 La società di investimento in private equity Renaissance
Partners (RP) gestita dalla lussemburghese Renaissance AIFM Sarl ha
firmato un accordo vincolante per l'acquisizione dall'americana
Platinum Equity di De Wave Group, società genovese attiva
nell'allestimento degli interni per navi da crociera e yacht di
grande dimensione. In occasione dell'annuncio odierno, è
stato specificato che i manager di De Wave reinvestiranno la quasi
totalità dei proventi derivanti dalla cessione al fianco di
RP.
Fondata nel 2014 dalla combinazione di tre società
specializzate e complementari, nel 2025 De Wave Group ha registrato
ricavi superiori a 400 milioni di euro impiegando oltre 1.400
dipendenti nel mondo. RP e De Wave hanno evidenziato che l'azienda
genovese beneficia di due aree di attività complementari:
quella New Build, con un portafoglio ordini superiore a due miliardi
di euro senza alcuna cancellazione nella storia, che garantisce una
visibilità pluriennale sull'attività dei prossimi
anni, e quella Refit, nella quale la crescita ed il progressivo
invecchiamento della flotta installata, assieme ai programmi di
rinnovo dei principali operatori, alimentano una domanda ricorrente
e ad alto valore sostenendo una solida redditività.
RP e De Wave hanno specificato che il loro comune obiettivo è
accelerare lo sviluppo dell'azienda con un piano di creazione di
valore che si concentrerà su un ulteriore rafforzamento della
leadership globale di De Wave, sull'espansione della presenza del
gruppo nel settore delle navi da crociera, nel refit di grandi yacht
e nei segmenti adiacenti, nel perseguimento di acquisizioni
strategiche mirate, nel miglioramento dell'eccellenza operativa e
delle performance ESG e nell'ulteriore sviluppo del Gruppo quale
partner one-stop-shop di riferimento a livello globale per
l'industria degli interni navali.
L'amministratore delegato di De Wave, Riccardo Pompili, ha
sottolineato che «De Wave intraprende questa operazione da una
posizione di grande forza: in dodici anni - ha spiegato - abbiamo
costruito, partendo da tre realtà distinte, l'unico operatore
pienamente integrato per gli interni navali, con 1.400 persone e la
fiducia dei principali cantieri e operatori crocieristici a livello
globale. In Renaissance Partners abbiamo trovato un partner che
conosce il nostro settore e che condivide la nostra ambizione di
rendere De Wave una piattaforma globale ancora più forte. Il
nostro reinvestimento riflette la fiducia nel gruppo e il nostro
impegno per il percorso che ci attende».
Il closing dell'operazione, che è soggetta alle consuete
condizioni regolamentari, è atteso nel quarto trimestre di
quest'anno. Nell'operazione Renaissance Partners è stata
assistita da Fineurop Soditic e JP Morgan (financial advisor),
Fineurop Soditic (debt advisor), Legance - Avvocati Associati
(legal), Bain & Company e Roland Berger (commercial), PwC Italy
(accounting, tax e structuring) ed EY (ESG e HSE). Platinum Equity è
stata assistita in qualità di advisor da Clearwater, Lazard,
UniCredit, New Deal Advisors, EY Tax e PWC Tax. Il finanziamento
sarà fornito da un gruppo di banche italiane e
internazionali, tra cui Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit,
Natixis e BPER.
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