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Box Ships Inc., que es totalmente propiedad de la compañía naviera griega Paragon Shipping Inc., ha presentado ante la SEC (Securities and Exchange Commission) la declaración de registro, es decir, la documentación requerida para iniciar una oferta pública inicial para listar la compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York.
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- Paragon Shipping dijo que la oferta estaría relacionada con 10 millones de acciones ordinarias en Box Buques del precio unitario de entre 15 y 17. La compañía planea recaudar alrededor de 147.8 millones (o 170.2 millones si los suscriptores ejercerán su opción de sobreasignación). Este producto será en parte (143,4 millones) utilizado para la adquisición de la flota inicial de Box Ships, que constará de seis buques de la edad media de 2,5 años para una capacidad de carga global de más de 28.000 teu, y para cumplir un requisito de capital.
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- Fin de oferta Paragon Shipping venderá a Box Buques los dos portacontenedores Box Trader y Box Voyager de la capacidad de 3.400 teu que se construyeron en 2010 y se alquilan a la CSAV chilena. Además Paragon Shipping y Proplous Navigation, una compañía propiedad del Presidente y CEO de Paragon Shipping, Michael Bodouroglou, adquirirá los dos buques portacontenedores CMA CGM Kingfish y CMA CGM Marlin , de la capacidad unitaria de 5.100 teu, construida en 2007 y alquilada a la francesa CMA CGM, que será cedida a Box Ships. Finalmente, después de la finalización de la oferta, Box Ships adquirirá-a través de Allseas, también controlado por Michael Bodouroglou-el buque contenedor MSC Siena de 4.500 teu, fletado al danés Maersk, y el buque portacontenedores Maule de 6.500 teu, fletado a la CSAV chilena.
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- A la conclusión de la oferta Paragon Shipping y Michael Bodouroglou tendrán alrededor de 22,7% y 11,0% del capital social de Box Ships, respectivamente.
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- Box Ships explicó que a pesar de la mejora del mercado del transporte marítimo que siguió a la caída del comercio mundial que comenzó con la crisis financiera del otoño de 2008, hay oportunidades considerables, especialmente en la sector de contenedores, comprar buques a precios relativamente bajos y emplearlos para que proporcionen rendimientos atractivos sobre el capital invertido. Box Ships destacó que, como empresa recién formada, no está agobiada por los cargos determinados por los buques que han sido adquiridos a un precio considerablemente más alto que los promedios históricos y los compromisos contractuales relativos a la nueva construcción. comisionadas a un precio significativamente más alto que las medias del mercado. "Tenemos la intención de preservar una moderada cantidad de apalancamiento que creemos que nos proporcionará la flexibilidad financiera necesaria para asegurar capital adicional en el futuro", dijo la compañía en un comunicado. oportunidades interesantes para adquirir barcos.
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- El objetivo de Box Ships es centrar su negocio en barcos de entre 1.700 y 7.000 teu, aunque la compañía ha dicho que está lista para evaluar la adquisición de barcos de otras clases.
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