TUI está de acuerdo con el consorcio Albert Ballin para reducir su participación en Hapag-Lloyd al 22%



Tras unas semanas de negociaciones, se han acordado los términos de la venta de una parte de la participación alemana de TUI en la compañía de armadores Hapag-Lloyd en Hamburgo al consorcio Albert Ballin, que se ha creado. por la Administración de la Ciudad de Hamburgo y Kühne Holding, Signal Iduna, HSH Nordbank, M.M. Warburg Bank y HanseMerkur ( de la 13 de diciembre 2011).

TUI posee actualmente alrededor del 38,4% por ciento de Hapag-Lloyd y el consorcio es la participación restante. Tras el acuerdo, se dio a conocer esta noche, esta participación bajará a alrededor del 22% por ciento, mientras que la participación en la administración de la ciudad de Hamburgo, que tiene la participación en Hapag Lloyd a través de la empresa pública HGV (Hamburger Gesellschaft Für Vermögens-und Beteiligungsmanagement mbH), se elevará al 36,9%.

Según el acuerdo, que está sujeto a la aprobación de los accionistas de Albert Ballin, en una primera fase Hapag-Lloyd reembolsará antes del final del presente mes una parte del préstamo híbrido Hybrid II de 100 millones de euros, un préstamo que forma parte del acuerdo. del programa de reestructuración de la empresa armadora, mientras que para el 30 de marzo el consorcio Albert Ballin adquirirá de TUI capital del Hybrid II por 125 millones de euros a valor nominal.

Así que el consorcio y TUI transferirá cada uno 125 millones de euros del capital del Hybrid II a Hapag-Lloyd a cambio de acciones de la compañía recién emitida; después de esta transacción la participación del grupo TUI en Hapag-Lloyd aumentará temporalmente del 38,4% al 39,5%. A continuación, para el 29 de junio, Albert Ballin adquirirá el 17,4% del capital social de Hapag-Lloyd de TUI por un total de 475 millones de euros, una transacción que implicará reducir la participación de TUI a alrededor del 22% por ciento.

La nueva inversión total del consorcio Albert Ballin en Hapag-Lloyd por lo tanto ascenderá a 600 millones de euros, de los cuales 420 millones de euros corren a cargo de la administración de la ciudad de Hamburgo (HGV), 160 millones de euros de la oficina del empresario. de logística Klaus-Michael Kühne (Kühne Holding), 13 millones de euros de HanseMerkur y siete millones de euros de Signal Iduna. Por su parte, el grupo TUI recibirá un total de 700 millones de euros.

Por último, bajo los términos de la emisión de bonos por Hapag-Lloyd en 2010, en abril de 2013 la compañía armadora lanzará una oferta de recompra de acciones contra TUI para readquirir sus propias acciones por un valor total de 37,5 millones de euros, lo que se traducirá en una nueva reducción de la participación de TUI en Hapag-Lloyd. TUI también conserva el derecho de iniciar una oferta pública inicial a finales del próximo mes de junio que ceder las acciones restantes de la empresa armadora en su poder a inversores de terceros.

El acuerdo fue recibido con satisfacción por el alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz. "Los representantes del consorcio Albert Ballin, que forma parte de la empresa de la ciudad HGV, ha logrado un buen resultado que salvaguarda los intereses de nuestra ciudad y las necesidades de la empresa", ha dicho el alcalde. "La compañía es de suma importancia para la economía local y para el puerto", dijo. "El aumento de la participación de la ciudad al 36,9% no pretende ser permanente, sino que se ajusta a la situación actual de salvaguardar los empleos sostenibles de la histórica compañía naviera en Hamburgo", dijo Scholz.

"Hapag-Lloyd, la dirección y todos los empleados están satisfechos con esta solución y también por el hecho de que este acuerdo está en marcha", dijo el presidente ejecutivo de la compañía en un comunicado. se ha alcanzado tan rápidamente. Esta es una buena solución, ya que refuerza aún más los lazos de Hapag-Lloyd con Hamburgo y su puerto ".

Behrendt recordó que Hapag-Lloyd determina el manejo de cerca de la mitad del tráfico de contenedores del puerto de Hamburgo y que la compañía tiene cinco socios asiáticos en la Gran Alianza, un consorcio que fundó en 1997, y con la Alianza G6, que iniciará el negocio el próximo mes.