L'Antitrust entame une instruction pour vérifier la présence d'un écriteau parmi les compagnies Moby, Snav, Grande Navi Veloci et Sardinia Ferries
Les prix pour le transport passagers da/per la Sardaigne ont subi des augmentations en moyenne du 90-110% par rapport au 2010
17 Mai 2011
L'Autorité Garante de la Concurrence et du Marché (AGCM) a entamé une instruction vis-à-vis des sociétés Moby, Snav, Grande Navi Veloci (GNV) et Forship (marque Sardinia Ferries) et de leurs contrôlantes pour vérifier s'ils aient posé dans être un accord restrictif de la concurrence conclue à l'augmentation coordonnée des prix pour le transport passagers da/per la Sardaigne, prix que, en second lieu les résultats des analyses préalables conduite des bureaux de l'Antitrust - il a expliqué l'Autorité - ont subi des augmentations en moyenne du 90-110% par rapport au 2010.
La mesure de départ de l'instruction de AGCM, que nous publions de suite, a été notifiée aujourd'hui dans le cours d'inspections conduite avec le Noyau Spécial Tutelle Marchés de la Garde de Finance prés des quatre sociétés objet de l'enquête, qui constituent les principaux opérateurs actifs sur les routes intéressées des augmentations et - il s'est rappellé AGCM - ils en représentent une partie substantielle, pas inférieure au 75% en termes de fréquences et au 60% en termes de passagers.
L'instruction devra vérifier en particulier si l'augmentation généralisée et significative des prix des services de transport maritime sur les liaisons da/per Civitavecchia, Livourne et Gênes a/da Olbia-Golfe Aranci et Porto Torres dans la période estivale 2011 soit le résultat d'un accord conclu à éviter une correcte comparaison concurrentielle sur ces routes.
AGCM a précisé que le départ de l'enquête a été décidé à la lumière des nombreuses signalisations arrivées à l'Autorité de privés citoyens, associations des consommateurs et des Régions Sardaigne et Ligurie qu'ils dénonçaient des significatifs accroissements des prix relatifs à la période estivale 2011.
La décision de l'Antitrust a été accueillie avec faveur de la Région Ligurie. L'assesseur régional ligurien aux Transports, Enrico Vesco, qui semaines passées ensemble avec le collègue du Tourisme, Angelo Berlangieri avait écrit une lettre au président de AGCM Catricalà pour poser à son attention le problème de l'augmentation des tarifs des bacs, a exprimé « satisfaction pour l'intervention du garant de la concurrence, Antonio Catricalà, en réponse à notre lettre sur les considérables renchérissements aux tarifs des bacs pour la Sardaigne de l'été prochain pratiquée de quelques compagnies ». « La réponse du garant à notre lettre - il a dit Vesco - on n'a pas fait attendre, le cas a été pris en considération et a été ouverte l'instruction. À ce point l'auspicio, vue l'imminence de la saison estivale, est que nos positions partagées d'autres réalités territoriales, soit génoises qui sardes, puissent être reconnues et se traduire dans une révision des tarifs. En outre - il a ajouté Vesco - nous y sommes muovendo même avec la Région Sardaigne pour chercher à obtenir un résultat significatif sur le front de l'abattage des prix ».
Dans la première lettre envoyée des assesseurs aux transports et au tourisme de la Région Ligurie à Catricalà elle venait signalée « la présence d'un écriteau qui s'est créé parmi les compagnies qui effectuent le service de liaison avec la Sardaigne qui a vu l'augmentation consistante des prix pour cet été ». « Aux contraire à des ans passés, où on avait vérifié une course au low cost pour chercher à maintenir les prix plus bas - ils avaient écrit Vesco et Berlangieri - cet an il n'y a eu aucune concurrence et prix ils sont fortement augmentés ».
L'AUTORITÉ GARANTE DE LA CONCURRENCE ET DU MARCHÉ
DANS SON ASSEMBLÉE du 11 mai 2011 ;
SENTI le Rapporteur Professore Carla Bedogni Rabitti ;
VU l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) ;
VU la Règlement n. 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, concernant l'application des règles de concurrence dont aux articles 101 et 102 de TFUE ;
VUES les signalisations parvenues entre le 17 janvier et le 11 mai 2011 de la part de privés citoyens, Altroconsumo, Camping-car, Codacons, Union Nationale Consommateurs, Association pour la défense et orientation consommateurs, Je veux Vivre, Adiconsum, le Ministère des Infrastructures et des transports, la Région Sardaigne et la Région Ligurie ;
VUS les actes de la procédure ;
CONSIDÉRÉ ce qui suit :
I. LES PARTIES
1. Moby S.P.A. (de suite, Moby) est contrôlé avec cote du 52,63% environ de Honoré des Participations S.à.r.l. Moby est à la tête d'un groupe principalement active dans le secteur du transport maritime de ligne de passagers et dans le secteur du transport maritime de ligne de véhicules gommés utilisés d'entreprises de cammionage qui soignent l'expédition de marchandises en domaine national. En particulier, Moby est actif dans les liaisons da/per la Sardaigne et avec l'archipel Elbano. Moby actionne, indirectement, même dans les secteurs de la remorque portuaire, de la remorque en mer ouverte, du sauvetage maritime et des services contre les incendies et anti-pollution.
Moby contrôle les suivantes sociétés : Lloyd Sardegna Compagnia de Navigation S.à.r.l., San Cataldo S.P.A., Sicilien Sauvetages S.P.A., Moby Lines Europe Gmbh.
De budget consolidé, il résulte qu'en 2009 le chiffre d'affaires réalisé de Moby en Italie a eu il y de 250 millions d'euro.
2. Grande Navi Veloci S.P.A. (de suite, GNV) est une société contrôlée conjointement de Marinvest S.à.r.l. (de suite Marinvest) et d'Investisseurs Associés SGR S.P.A. (de suite IA), qu'il actionne dans le secteur des transports maritimes de ligne de passagers et de véhicules gommés, ainsi que dans le secteur de l'organisation et gestion de voyages de croisière.
Le chiffre d'affaires réalisé de GNV en 2008 a été de peu supérieur à 310 millions d'euro, réalisés presque exclusivement en Italie.
3. SNAV S.P.A. (de suite, SNAV), contrôlée entièrement de Marinvest, d'oeuvre dans le transport maritime presque exclusivement de passagers sur divers des cassées à l'intérieur de la Méditerranée, inclus le transport da/per la Sardaigne.
Le chiffre d'affaires réalisé de SNAV en Italie en 2008 a eu il y de 110 millions d'euro.
4. Forship S.P.A. (de suite, Forship), contrôlée de la société de droit français Lota Maritime S.A. (de suite, Lota) prête des services de transport de personnes et des moyens dans la Méditerranée avec la marque « Corsica Ferries Sardinia Ferries », en particulier da/per la Sardaigne.
Forship gère en outre, prés de l'aire portuaire de savona-Vais, un terminal dédié au trafic passagers et aux marchandises pour bacs ro-Ro.
Forship a réalisé en Italie, en 2009, un chiffre d'affaires pair environ à 137 millions d'euro.
II. LE FAIT
a) Les dénonciations
5. Dans les derniers mois l'Autorité a reçu des nombreuses signalisations dans lesquelles on plaint les considérables et contextuelles augmentations des prix qui auraient été introduits des opérateurs privés qui offrent au service de transport maritime da/per la Sardaigne en départ/arrive de la péninsule italienne. En particulier, il s'agit des liaisons maritimes da/per Civitavecchia, Livourne et Gênes a/da Olbia-Golfe Aranci et Porto Torres.
1
La signalisation a parvenu dans donnée 19 janvier 2011 successivement complétée dans donnée 1° avril 2011.
2
Les signalisations ont parvenu dans donnée 10 Mars 2011.
3
Ces dernières ont envoyé une signalisation jointe dans donnée 9 Mars 2011.
4
La signalisation a parvenu dans donnée 11 février 2011 successivement complétée dans donnée 29 Mars et dernier de 19 avril.
5
La Région Ligurie a envoyé une signalisation parvenue dans donnée 5 mai 2011, la Région Sardaigne une dénonciation dans donnée 4 février successivement complétée à plusieurs reprises en tant que dernier dans donnée 19 avril 2011.
6. La plupart des signalisations a été envoyée de privés citoyens ; autres dénonciations proviennent d'associations des consommateurs (Altroconsumo1, Adiconsum et Association Nationale Je veux Vivre2, Adoc, Codacons, Mouvement défendue du citadin, Union Nationale Consommateurs3). Le Ministère des Infrastructures et des Transports4 a plusieurs fois transmis à l'Autorité les nombreuses signalisations reçues de privés citoyens. Des ultérieures dénonciations ont été présentées de la Région Sardaigne et de la Région Ligurie5.
7. Toutes les signalisations établissent sur l'ampleur des augmentations de prix, qui résulteraient en moyennes supérieure au 60% (comme remarqué en tant que dernier de la Région Sardaigne), avec des pointes du 100% ou supérieures (comme déploré différent de dénonciations, que dans quelques cas ils réfèrent d'augmentations même supérieures au 150%). Des analogues pourcentages sont rapportés des nombreux articles de presse qui ont traité la question dans les mois passés. Quelques dénonciations déplorent, même, l'généralisé et presque uniforme manquer des offres publicitaires appliquées de la plupart des compagnies dans les coups viellis.
8. Les dénonciations supposent que les augmentations des prix nous sommes proportione d'une coordination parmi les principaux opérateurs privés actifs sur les cassés da/per la Sardaigne.
b) L'augmentation des prix dans la période estivale 2011
6
Cfr. signalisations et réponses aux demandes d'informations parvenues entre Mars et le mai 2011.
9. Des évidences à aujourd'hui disponibles6 il est émergé que les prix finaux des services de transport de ligne passager viennent calculés, analoguement à quel arrive dans autres secteurs du secteur touristique (hôtelier, du transport aérien, de l'etc) avec des critères de c.d. « revenue managements » et tels pour lesquels les prix finaux pratiqués aux consommateurs dépendent des contingentes conditions de la question et offerte à l'instant de la réservation. Par conséquent, le prix final du transport peut varier de jour en jour selon les valeurs assumées des différents paramètres utilisés pour tendres compte des différentes composantes du service (nombre de passagers, place en cabine, place en fauteuil, auto à l'suivi, animal, à l'etc) ; de donnée et du horaire prévus pour le départ (es. des jours ouvrables ou du week-end, plaine ou haute saison) ; de l'état de l'occupation des espaces à bord à l'acte de la réservation (es. si elle y est encore élevée de la disponibilité de cabines, le prix pour ce service sera plus jeune).
10. Le prix final ainsi constitué est complété ensuite en tant que des additionnels parmi lequel le bunker surcharge, qu'il réfléchit la marche du coût du carburant, la composante de prix plus de volatile, les coûts pour la sécurité et les charges portuaires. De déclarations de presse, les accroissements de prix enregistrés pour la période estivale 2011 seraient des riconducibili, en particulier, à la significative augmentation enregistrée du prix du carburant.
11. Il n'existe pas, par conséquent, un véritable barème de prix accessible aux consommateurs, qui puissent être utilisés pour confronter les prix pratiqués parmi des opérateurs et depuis un an à l'autre. Puisque, en outre, des comparaisons sur les produits moyens consolidés parmi 2011 et 2010 ne sont pas possibles, ont été élaborées, pour chaque compagnie, et pour déterminés des jours des mois de juin-août, estimes relativement à un hypothétique achat de service de transport pour deux personnes avec auto à suivi et disposition (cabine) comprise toutes les éventuelles frais extras (assurance, repas, frais d'agence, etc) à se confronter depuis un an à l'autre.
12. Les premières élaborations confirment un général accroissement de prix ainsi comme dénoncé. Par rapport au 2010, tous les opérateurs intéressés ont pratiqué des augmentations sensibles des prix - de l'ordre du 90-110% en moyenne par rapport à l'an précédent - sur les routes intéressées des dénonciations (des liaisons maritimes da/per Civitavecchia, Gênes et Livourne a/da Olbia-Golfe Aranci et Porto Torres). Dans la table qui suit sont rapportées les variations des accroissements moyens appliqués dans le 2011 des individuels opérateurs par rapport à la période précédente, au-delà de que les prix moyennement appliqués dans les deux périodes d'observation.
Tableau 1 : Comparaison tu marques d'un prix moyens 2010/2011 en valeur et dans %
Compagnie
Prix moyens 2010
Prix moyens 2011
Variation % des prix 2011-2010 (avec extra)
Forship « Sardinia Ferries »
80-100€
140-160€
130-150%
Moby
110-130€
200-220€
90-110%
GNV
180-200€
250-270€
50-60%
SNAV
90-110€
190-210€
80-100%
Total
120-140€
190-210€
90-110%
Élaborations sur des données fournies des Parties en réponse à des demandes d'informations du 24 février, de 31 Mars et de 22 avril 2011.
III. LES ÉVALUATIONS
a) Les marchés considérables
13. Avant tout, il s'observe que dans les cas concernants accords, la définition du marché considérable est fondamentalement tourne à déterminer les caractéristiques de conteste économique et juridique dans lequel se place la possible coordination parmi des entreprises concurrentes.
14. En cas de surtout, présumé de la coordination parmi des concurrents objet de signalisation intéresse l'activité de transport maritime de ligne de passagers par des bacs et/ou des hydrofoils, avec ou sans des véhicules gommés à suivi, tournant des opérateurs intéressés sur des diverses traites da/per la Sardaigne. Selon consolidé orientation de l'Autorité, le service de transport maritime de ligne de passagers, avec ou sans des véhicules gommés à suivi, qu'il fait la navette parmi deux ports à des cadences fréquentes et réguliers, présente des caractéristiques tels à déterminer un marché de produit distingué par rapport à toutes les autres modalités de transport maritime de marchandises. Quant à la dimension géographique du marché, celle-ci est donnée de l'individuelle traite servie ou des faisceaux de cassées parmi des ports considérés des sostituibili du point de vue de la question.
15. En cas de surtout, les marchés considérables ont été déterminés en relation à la superposition parmi les différents opérateurs intéressés sur les routes intéressées et du degré de sostituibilità parmi les ports. Ce dicton, puisque dans préliminaire les ports sardes d'Olbia et de Golfo Aranci peuvent être considérés des sostituibili du côté de la question, aux fins de la présent note se déterminent les suivants marchés considérables : Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Gênes-Olbia, Livourne-Olbia/Golfo Aranci et Gênes/Torres-Torres.
16. Le suivant tableau report une première estime de la position de marché des opérateurs présents dans les marchés considérables dans le 2010, soit en termes de nombre de bateaux qui prêtent le service de transport passagers (la fréquence, accord comme indicateur de capacité) soit de passagers transportés.
Tableau 2 : Parts de marché des opérateurs intéressés dans les marchés considérables (des fréquences, juin-Juillet 2010)
Marché considérable
Moby
SNAV
GNV
Forship « Sardinia Ferries »
Tirrenia
Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci
35-40%
25-30%
15-20%
15-20%
Gênes-port Torres
35-40%
40-45%
20-25%
Gênes-Olbia
45-50%
-
40-45%
-
10-15%
Livourne-Olbia/Golfo Aranci
55-60%
40-45%
Cfr. Élaborations AGCM sur des données transmises des parties en réponse à des demandes d'informations
Tableau 3 : Parts de marché des opérateurs intéressés dans les marchés considérables (passagers, juin-Juillet 2010)
Marché considérable
Moby
SNAV
GNV
Forship « Sardinia Ferries »
Tirrenia
Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci
35-40%
15-20%
10-15%
30-35%
Gênes-port Torres
35-40%
30-35%
30-35%
Gênes-Olbia
50-55%
40-45%
5-10%
Livourne-Olbia/Golfo Aranci
60-65%
35-40%
Cfr. Élaborations AGCM sur des données transmises des parties en réponse à des demandes d'informations
17. En ce qui concerne Tirrenia, il s'observe qu'il est actuellement en cours le procès de privatisation de la société. Marinvest, Honoré Partecipazioni et Grimaldi Compagnie de Navigation S.P.A. ont constitué, à fin 2010, une entreprise commune - la Compagnie Italienne de Navigation S.à.r.l. (de suite CIN) – aux fins de la présentation d'offerte jointe pour l'aquisition de Tirrenia. Les trois sociétés détiennent des parts paritaires en CIN.
b) La qualification du fattispecie
18. Les nombreuses signalisations parvenues à l'Autorité dénoncent des significatifs accroissements des prix sur les services de transport maritime da/per la Sardaigne dans la période estivale 2011. Les analyses préalables conduite sur la dynamique des prix des compagnies privées à l'oeuvre contextuellement sur les marchés considérables, apparaissent confirmer un accroissement généralisé des prix pratiqués de tels opérateurs, accroissement moyen estimé dans l'ordre du 90-110% par rapport aux prix de l'an précédent.
19. Sur le point, il faut préciser que la plupart des produits sont réalisées dans la période estivale ; par conséquent, puisqu'il a été observé un parallélisme dans les augmentations des prix de la part de tous les opérateurs privés actifs dans les marchés considérables, on retient plausible que des tels opérateurs aient posé dans être les susdits accroissements tarifaires en prévision de la saison estivale 2011.
20. Ce précédent, n'est pas possible exclure que l'augmentation des prix enregistré sur les liaisons da/per la Sardaigne ne soit pas seulement proportione de décisions autonomes, mais soit plutôt riconducibile à une coordination des mener commerciale parmi des opérateurs de marché.
21. Les compagnies intéressées, même à moyen imprime, ont justifié les accroissements des prix introduits pour la saison estivale 2011, en particulier, avec la considérable augmentation du prix du carburant. L'entité de l'augmentation aurait été tel à pousser les compagnies à repenser même sa politique de promotions, en réduisant le nombre de places disponibles à des prix réduits.
Sur le sujet il s'observe que la translation à vallée d'objectives augmentations de coût, de pour lui légitime si je proportione de mener autonomes, configure un illicite concurrentiel là où soit le résultat d'une coordination des parties. Il se met en évidence, entre autre, que les mêmes opérateurs qui affectent des services de transport da/per la Sardaigne sont actifs même dans autres routes (parmi lesquelles par exemple les liaisons avec la Sicile) et que, sur celles-ci, ne sembleraient pas avoir transféré egalement les susdits accroissements de coût sur les prix finaux.
22. Citées conduite - augmentation généralisée et significative des prix des services de transport maritime sur les liaisons da/per Civitavecchia, Livourne et Gênes a/da Olbia-Golfe Aranci et Porto Torres dans la période estivale 2011 - pourraient donc être le résultat d'un accord, sous forme d'accord et/ou pratique établie, conclue à éviter une correcte comparaison concurrentielle sur les susdites liaisons.
23. L'accord dans son complexe apparaît compléter la qualité de la consistance, la place que les entreprises impliquées dans l'illicite représentent les principaux opérateurs actifs dans les marchés considérables et ils en représentent une partie substantielle, pas inférieure au 75% en termes de fréquences et au 60% en termes de passagers transportés.
24. L'accord, donc, est susceptible d'examen aux sens de l'article 101 de TFUE.
c) L'applicabilità du droit communautaire
28. Conduite sur décrites ils sont potentiellement aptes à préjuger commerce intracomunitario et, par conséquent, ils apparaissent compléter les extrêmes d'une infraction à l'article 101 de TFUE.
Tu te considères que l'accord en question concerne les services de transport maritime pour passagers da/per la Sardaigne, qui représente une des principales destinations touristiques dans la Méditerranée, actionnée d'armateurs appartenants à des groupes de dimension soit national qu'international.
Par conséquent, l'fattispecie objet de la présente procédure, en apparaissant apte à apporter préjugé à je commerce parmi des États membres, doit être évalué aux sens de l'article 101 de TFUE.
RETENU, par conséquent, que les mener sur décrites, posées dans être de Honoré des Participations, Moby, Marinvest, IA, GNV, SNAV, Lota et Forship « Sardinia Ferries », ils sont susceptibles de configurer un accord restrictif de la concurrence dans les marchés des services des transports maritimes pour passagers, en violation de l'article 101 de TFUE ;
DÉLIBÉRATION
a) le départ de l'instruction, aux sens de l'article 14 de la loi n. 287/90, vis-à-vis des sociétés Onorato Partecipazioni S.r.l., Moby S.p.A., Marinvest S.p.A., Investitori Associati SGR S.p.A., Grandi Navi Veloci S.p.A., SNAV S.p.A., Lota Maritime S.A et Forship S.P.A., pour vérifier l'existence de violations de l'article 101 de TFUE ;
b) la fixation du terme de jours soixante, partant de l'annonce de la présente mesure, pour l'exercise de la part des représentants des avocats de la Partie, ou de personnes chez vous elle déléguez, du droit d'être senti, en précisant que la demande d'audition devra parvenir à la Direction « Agro-alimentaire et Transports » de la Direction Générale pour la Concurrence de cette Autorité au moins quinze jours avant l'échéance du terme sur indiqué ;
c) que responsable de la procédure elle est Dott.ssa Stefania Di Girolamo ;
d) que les actes de la procédure peuvent être pris en vision prés de la Direction « Agro-alimentaire et Transports » de la Direction Générale pour la Concurrence de cette Autorité des avocats représentants de la Partie ou des personnes chez vous elle déléguez ;
e) que la procédure doit se conclure j'entre le 28 octobre 2012.
La présente mesure sera notifiée aux sujets intéressés et publiée dans le bulletin de l'Autorité Garante de la Concurrence et du Marché.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Gênes - ITALIE
tél.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
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L'Autorité Garante de la Concurrence et du Marché (AGCM) a entamé une instruction vis-à-vis des sociétés Moby, Snav, Grande Navi Veloci (GNV) et Forship (marque Sardinia Ferries) et de leurs contrôlantes pour vérifier s'ils aient posé dans être un accord restrictif de la concurrence conclue à l'augmentation coordonnée des prix pour le transport passagers da/per la Sardaigne, prix que, en second lieu les résultats des analyses préalables conduite des bureaux de l'Antitrust - il a expliqué l'Autorité - ont subi des augmentations en moyenne du 90-110% par rapport au 2010.
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