La société italienne Saipem, une société d’ingénierie spécialisée dans la construction de grands projets dans les secteurs de l’énergie et de l’énergie. d’infrastructures offshore et onshore dont l’actionnaire CDP Equity et Eni ont signé un accord de principe pour la fusion avec la société luxembourgeoise Subsea7, cotée à la La Bourse d’Oslo, spécialisée dans la fourniture de projets et des services offshore pour le secteur de l’énergie et qui a pour actionnaire SIEM Industries, propriétaire de la environ 23 % du capital.

La société créée par fusion par incorporation subsea transfrontalier7 à Saipem, en vertu du droit de l’UE - les deux parties ont annoncé - en supposant que tous les actionnaires de Subsea7 participant à la fusion serait une coentreprise à 50/50 et s’appellerait Saipem7. La nouvelle société disposerait d’un carnet de commandes agrégé de 43 milliards d’euros, chiffre d’affaires environ 20 milliards d’euros et un EBITDA de plus de deux milliards d’euros. La nouvelle société, qui aurait son siège social à Milan et des actions cotées à la fois à la bourse de Milan et à la bourse d’Oslo, une organisation mondiale comptant plus de 45 000 personnes, dont plus de de 9 000 ingénieurs et chefs de projet dans plus de 60 pays et - ont a mis en évidence les deux équipes - pouvait compter sur une forte complémentarité en termes de présence géographique, de compétences et capacités, flottes navales et technologies, au service d’une clientèle mondiale. Saipem7 aurait une gamme large et diversifiée flotte de plus de 60 navires de construction destinés à être utilisés dans une vaste gamme de projets, des opérations en eau peu profonde aux opérations en eau peu profonde ultra-profonde, en s’appuyant sur un portefeuille complet de solutions levage lourd, pose de tuyaux rigides avec mode J-lay, Services de pose de conduites flexibles et ombilicales, de pose de tuyaux flexibles et ombilicaux, ainsi que des capacités de pointe dans l’installation de éoliennes, fondations et pose de câbles.

Siem Industries, CDP Equity et Eni ont signé un protocole d’accord distinct dans lequel ils se sont engagés à soutenir la fusion et convenir des termes d’une convention d’actionnaires qui entrerait en vigueur dès l’achèvement de celui-ci. Dans ce cas, Il est envisagé que le Président du Conseil d’administration la direction de Saipem7 est assurée par Siem Industries, tandis que le PDG est désigné par CDP Equity et Eni. De plus, il est actuellement prévu qu’Alessandro Puliti soit nommé directeur général de la nouvelle société, tandis que il est actuellement prévu que John Evans soit nommé PDG de la société qui dirigera le L’activité offshore de Saipem7. Cette activité comprendra toutes les activités Subsea7 et activités Offshore Ingénierie et construction par Saipem. Le statut de la nouvelle prévoira également l’adoption du mécanisme de la l’augmentation des droits de vote (deux voix par action).

L’accord signé entre Saipem et Subsea7 prévoit que les actionnaires ces derniers reçoivent 6,688 actions Saipem pour chaque action Subsea7 Tenu. Subsea7 distribuera un dividende extraordinaire de 450 millions d’euros immédiatement avant l’achèvement des travaux de la transaction attendue au second semestre 2026. Siem Les industries seraient propriétaires d’environ 11,9 % du capital de Saipem7, tandis qu’Eni et CDP Equity la détiendraient, respectivement, environ 10,6 % et environ 6,4 %.

Saipem et Subsea7 prévoient des synergies annuelles d’environ 300 millions d’euros à compter de la troisième année suivant l’achèvement de l' fusion, avec des coûts ponctuels liés à l’obtention de ces synergies soit environ 270 millions d’euros.