Fincantieri achète STX OSV

Le groupe navalmeccanico italien Fincantieri, à travers la société intégralement contrôlée Fincantieri Oil & Gas Spa, a paraphé un accord pour acquérir le contrôle de STX OSV, société cotée à la Bourse de Singapour qui est née des scorporazione du groupe navalmeccanico STX Europes de la branche de construction de moyens de support aux activités d'extraction et production de pétrole et gaz naturel (Offshore Support Vessel) ( du 30 septembre 2010).

L'accord prévoit que Fincantieri remarquent de STX Europes le 50,75% du capital en actions de STX OSV à un prix de 1.22 dollars de Singapour par action, pair à une contre-valeur environ de 730 millions de dollars de Singapour (environ 455 millions d'euro). Le prix d'offerte - il a précisé Fincantieri - correspond à un escompte du 12,9% et du 17,5% par rapport au prix de fermeture au 20 décembre pair à 1.40 dollars de Singapour par action et à la moyenne pondérée des derniers trois mois pairs à 1.48 dollars de Singapour par action. Les termes de l'accord ont été approuvés des conseils d'administration de Fincantieri et de STX Europes.

Fincantieri a spécifié, en outre, que closing de l'aquisition il se produira dans la première période de quatre mois 2013 à se vérifier de quelques conditions sospensive. Seulement alors Fincantieri Oil & Gas Spa promouvra, en ligne avec les termes prévus de la règlement de la Bourse de Singapour, offerte publie d'achat obligatoire sur restant actionnes. La valeur totale de l'opération, en incluant soit l'aquisition du 50,75% qui offerte publie d'achat obligatoire, équivaudra environ à 900 millions d'euro (environ 1.450 millions de dollars de Singapour) et sera financiée principalement par l'utilisation de ressources internes de Fincantieri et en faisant recouru à un financement bancaire concédé d'un pool composé de Banque IMI, BNP Paribas (filiale italienne), Carige et Unicredit. L'opération de financement verra en outre la partecipation de Caisse des dépôts et des consignations dans le rôle de bailleur de fonds garantie de SACE.

Fincantieri a souligné que, par l'aquisition, avec un total de 21 chantiers navals en trois continents (dont dix chantiers de STX OSV : cinq en Norvège, deux en Roumanie, un dans Vietnam et à Brésil et autre en cours de construction dans le même Pays), presque 20.000 employés (dont la moitié de Fincantieri) et tire pour presque quatre milliardes d'euro (presque 1.7 et 2.4 milliardes d'euro totalisés respectivement STX OSV et de Fincantieri dans le 2011), le groupe double le sien dimensionne. « Fincantieri - il a mis en évidence l'entreprise italienne - devient un des premiers cinq constructeurs navals de référence sur échelle mondiale et unique producteur occidentale, même pour diversification, en mesure de se confronter avec les géants asiatiques. Par rapport aux premiers quatre producteurs, tous coréens, le groupe Fincantieri se caractérise pour une position de leadership dans tous les secteurs navals high tech, en enrichissant son carnet produits à travers l'entrée dans le secteur de l'offshore oil&gas ».

Le groupe italien a remarqué en outre que « cette opération marque l'entrée de Fincantieri dans un segment de marché complémentaire par rapport à ceux jusqu'aujourd'hui garnis et, à travers je développe de synergies avec les business dans lesquels déjà oeuvre, permettra un accroissement des volumes productifs l'les bénéfices desquels auront un impact positif pas seulement sur l'occupation de l'entier groupe, mais même sur l'entier système productif italien ».

« Dorénavant - il a déclaré l'administrateur délégué de Fincantieri, Giuseppe Bono - il commence une nouvelle ère pour Fincantieri. En effet l'aquisition de STX OSV améliorera ultérieurement notre position de concurrent international de premier niveau et renforcera l'engagement de Fincantieri dans poursuivre une stratégie de développe et de la diversification pour maintenir la compétitivité dans la longue période, en permettant d'engendrer importants retombées positives sur les nôtre asset italiens ». « Je suis certain - il a ajouté - que celle-ci soit la parcours juste pour optimiser notre position de leadership globale dans la de la construction navale à haute valeur adjointe et pour nous affirmer comme champions du monde occidental. Il est motive d'orgeuil pour tous les employés et collaborateurs de Fincantieri qui une des plus anciennes et nobles industries dans l'histoire soient un facteur stratégique de je développe pour l'Italie et croyons même motive de confiance dans la capacité de notre économie de regarder avec plus d'optimisme au futur ».

« Nous collaborerons avec notre nouvelle actionnaire de majorité », a affirmé l'administrateur délégué de STX OSV, Roy Reite. « Comme toujours - il a poursuivi - nous continuons à être concentré sur le maintien de stables relations avec nos clients, fournisseurs et les autres stakeholder. STX OSV continuera à développer sa position dans le projet et construction de bateaux j'appuie offshore d'elevée technologie, de complexité et de spécialisation ».