Conclure l'entente qui permettra à Poseidon Acquisition d'acheter Atlas (Seaspan Corporation)
Transaction de la valeur de 10,9 milliards. Parmi les acheteurs, le Japonais ONE
Londra
2 Novembre 2022
Atlas Corp., une société de portefeuille dont l'activité principale est la navigation conteneurisée par l'intermédiaire de la filiale en propriété exclusive Seaspan Corporation et qui est également active dans le segment des usines d'énergie mobiles avec l'entreprise Détenue en propriété exclusive par APR Energy, elle sera acquise par le consortium Poseidon Acquisition Corp. qui, en août dernier, avait présenté une offre dont elle avait par la suite relevé la valeur économique ( De la 5 août Et 26 septembre 2022).
L'acquisition de Poseidon est suivie par les filiales financières canadiennes Fairfax Financial Holdings et les filiales du groupe américain Washington, qui sont les principaux actionnaires d'Atlas Corp., par David Sokol, président de l'Atlas. Corp., et la compagnie maritime japonaise Ocean Network Express (ONE).
Jeudi, les parties ont dit que la vente avait été convenue sur la base du dernier prix proposé, égal à 15,50 en numéraire pour chaque action Atlas, ce qui donne à l'Atlas une valeur d'environ 10,9 milliards.
L'accord prévoit que Poseidon acquérera toutes les actions ordinaires en circulation de l'Atlas qui n'appartiennent pas à Fairfax, Washington et David Sokol, qui détiennent actuellement environ 68% de ces actions.
Selon les prévisions, l'acquisition aura lieu au premier semestre de l'année prochaine. A la fin de la transaction, les actions ordinaires de l'Atlas cesseront d'être négociées à la Bourse de New York, tandis que les actions privilégiées de l'entreprise continueront à l'être. De plus, l'achèvement de l'opération Washington et Fairfax détiendra la majeure partie de la capitale d'Atlas, qui continuera d'être dirigée par Bing Chen, qui conservera les postes de président et chef de la direction.
Dans le même temps, Atlas Corp. a clôturé au troisième trimestre de cette année avec des revenus de 439,6 millions, une baisse de -2,7% sur la période correspondante de 2021, dont 384,9 millions (+ 2,2%) générés par les actifs de Seaspan Corporation. L'EBITDA ajusté s'élève à 291,1 millions (-9,7%), avec une contribution de 255,2 millions (-0,2%) de Seaspan. Le bénéfice d'exploitation a été de 201,8 millions (-8,1%) et le bénéfice net de 185,7 millions (+ 96,3%), avec une contribution de 167,1 millions (+ 178,0%) de Seaspan.
Le 30 septembre, la flotte de conteneurs Seaspan, qui a été louée à la première compagnie maritime, était composée de 129 navires pour une capacité totale de transport de fret de 1,18 million de tonnes. En outre, la compagnie dispose de 61 navires supplémentaires qui augmenteront la capacité de la flotte à 1,92 million de tonnes.
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