Ist eine Operation von der Refinanzierung von 560 Millionen Euro Reeder ehrt abgeschlossen



Hat es Reeder, die italienische Gruppe ehrt zu haben gemacht bekannt eine Operation von der gesamten Refinanzierung von 560 Millionen Euro abschließt, der Fähre durch die Moby und Tirrenia die Italienische Gesellschaft von der Navigation (CIN) Dienste kontrolliert operiert. Die Operation ist mit der Emission von einem verzinslichen senioren Darlehen von 300 Millionen Euro durch eine beraubt Aufstellung geschehen secured wendet, zu den finanz internationalen Anlegern, werden mit Fälligkeit, 2023 Kupon zu Bestand Exchange geschätzt und 7.75%, das Rating Ba2 zuweist von Moody's BB- und von S&P (die Titel), mit Fälligkeit 2021,- hat die Gruppe erklärt - auf den Luxembourg geschweige denn durch die Versorgung von einer garantiert Finanzierung von 200 Millionen Euro. Außerdem wird eine garantiert Kreditlinie erhalten revolving, für Elastizität von der Kasse, von 60 Millionen Euro, für einen gesamten Betrag von der Finanzierung im Pool von 260 Millionen Euro,- hat es präzisiert Reeder Ehrt -. Das verzinsliche Darlehen und die Finanzierung beinhalten beid eine Klausel von der Parität von den Krediten.

Die Gruppe hat durch einen Vertrieb von einer Reserve von dem Reeder Spa, die Verschuldung von der Reeder Spa Ehrt Holding von Ehrt Kapital von spezifiziert, dass die Erträge von der ganzen Operation, spezifisch die Italienische Gesellschaft von der Navigation Spa und angewendet Moby Spa und Tirrenia kontrolliert werden, um die Geehrte Verschuldung von den Reedern Spa von sein zu refinanzieren.

Hat es Reeder ehrt betont, dass "die gesamte Struktur von der Operation zwischen" sehr "innovativen "nie von einer italienischen Realität verwirklicht wird, zu dem Licht von der kontext eröffnungs Emission von einem verzinslichen Darlehen und der Versorgung von einer Finanzierung im bank Pool, und dass, "betrifft für wie viel das verzinsliche Darlehen, mich entnimmt von der erst eröffnungs Emission von 2016 in Europa von der erst eröffnungs Emission von einer italienischen Gesellschaft von 2014 und. In all Europa haben vier Gesellschaften in der Geschichte von den verzinslichen Emissionen nur Operationen mit der analogen Struktur von 2013 verwirklicht "high yield",- hat sich es gezeigt Reeder Ehrt -.

Im Rahmen haben Goldman Sachs International von der ganzen Operation, für das verzinsliche Darlehen die Rolle von Global Coordinators ausgeführt, J.P_. Morgan Securities UniCredit Bank AG plc und, und Joint Physical Bookrunners, mit Bank IMI Spa, Bank Akros Spa und Jefferies International Limited wie Joint Bookrunners, während sie für die Finanzierung J.P_. Morgan Limited, Goldman Sachs International und UniCredit Spa, von Mandated Lead Arrangers, Global Coordinators Bookrunners, und mit Bank IMI Spa und Banca Popolare von Mailand s.C.ar.l in der Rolle von Mandated Lead Arrangers Bookrunners Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa und und wie Lead Arranger die Rolle ausgeführt haben.