Onorato Armatori ha concluso un'operazione di rifinanziamento di 560 milioni di euro

Onorato Armatori, il gruppo italiano che opera servizi traghetto tramite le controllate Moby e Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), ha reso noto di aver concluso un'operazione di rifinanziamento di complessivi 560 milioni di euro. L'operazione - ha spiegato il gruppo - è avvenuta con l'emissione di un prestito obbligazionario senior secured di 300 milioni di euro rivolto, attraverso un collocamento privato, ad investitori finanziari internazionali, con scadenza 2023 e cedola al 7,75%, rating assegnato Ba2 da Moody's e BB- da S&P (i titoli verranno quotati sulla Luxembourg Stock Exchange) nonché tramite l'erogazione di un finanziamento garantito di 200 milioni di euro, con scadenza 2021. È stata inoltre ottenuta - ha precisato Onorato Armatori - una linea di credito revolving garantita, per elasticità di cassa, di 60 milioni di euro, per un ammontare complessivo del finanziamento in pool di 260 milioni di euro. Il prestito obbligazionario e il finanziamento contengono entrambi una clausola di parità dei crediti.

Il gruppo ha specificato che i proventi dell'intera operazione sono stati utilizzati per rifinanziare il debito di Onorato Armatori Spa, specificamente delle sue controllate Moby Spa e Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione Spa e, tramite una distribuzione di una riserva di capitale da parte di Onorato Armatori Spa, il debito della holding di Onorato Armatori Spa.

Onorato Armatori ha sottolineato che «la struttura complessiva dell'operazione è tra le più innovative mai realizzate da una realtà italiana, alla luce della contestuale emissione inaugurale di un prestito obbligazionario ed erogazione di un finanziamento in pool bancario», e che, «per quanto concerne il prestito obbligazionario, si tratta della prima emissione inaugurale del 2016 in Europa e della prima emissione inaugurale di una società italiana dal 2014. In tutta Europa, nella storia delle emissioni obbligazionarie “high yield” - ha evidenziato Onorato Armatori - solamente quattro società hanno realizzato operazioni con struttura analoga dal 2013».

Nell'ambito dell'intera operazione, per il prestito obbligazionario, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ed UniCredit Bank AG hanno svolto il ruolo di Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, con Banca IMI Spa, Banca Akros Spa e Jefferies International Limited come Joint Bookrunners, mentre per il finanziamento J.P. Morgan Limited, Goldman Sachs International ed UniCredit Spa hanno svolto il ruolo di Mandated Lead Arrangers, Global Coordinators e Bookrunners, con Banca IMI Spa e Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. nel ruolo di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners e Banca Monte dei Paschi di Siena Spa come Lead Arranger.