Honoré Armateurs il a conclu une opération de refinancement de 560 millions d'euro



Honoré Armateurs, le groupe italien qui actionne des services bac par contrôlées Moby et Tirrenia Compagnie Italienne de Navigation (CIN), a annoncé d'avoir conclu une opération de refinancement globale de 560 millions d'euro. L'opération - il a expliqué le groupe - s'est produite avec l'émission d'un prêt obligatoire senior secured de 300 millions d'euro tourné, à travers un placement privé, à des investisseurs financiers internationaux, avec échéance 2023 et coupon au 7,75%, rating assigné Ba2 de Moody's et BB- de S&P (les titres seront cotées sur le Luxembourg Stock Exchange) ainsi que par la distribution d'un financement garanti de 200 millions d'euro, avec échéance 2021. Elle a été en outre obtenue - il a précisé Honoré Armateurs - une ligne de crédit revolving garantie, pour élasticité de caisse, de 60 millions d'euro, pour un montant global du financement en pool de 260 millions d'euro. Le prêt obligatoire et le financement contiennent tous les deux une clause de parité des crédits.

Le groupe a spécifié que les gains de l'entière opération ont été utilisés pour refinancer la dette Honorée d'Armateurs Spa, spécifiquement sa de contrôlées Moby Spa et Tirrenia Compagnie Italienne de Navigation Spa et, par une distribution d'une réserve de capital de la part Honoré d'Armateurs Spa, la dette de la holding Honorée d'Armateurs Spa.

Honoré Armateurs il a souligné que « la structure globale de l'opération parmi des plus innovatrices est jamais réalisée d'une réalité italienne, à la lumière de la contextuelle émission inaugurale d'un prêt obligatoire et d'une distribution d'un financement en pool bancaire », et que, « pour ce qui concerne le prêt obligatoire, s'agit de la première émission inaugurale du 2016 en Europe et de la première émission inaugurale d'une société italienne du 2014. Dans toute Europe, dans l'histoire des émissions obligatoires « high yield » - il a mis en évidence Honoré Armateurs - seulement quatre sociétés ont réalisé des opérations avec structure analogue du 2013 ».

Dans le domaine de l'entière opération, pour le prêt obligatoire, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et UniCredit Bank AG ont déroulé le rôle de Global Coordinators et Joint Physical Bookrunners, avec Banque IMI Spa, Banque Akros Spa et Jefferies International Limited comme Joint Bookrunners, pendant que pour le financement J.P. Morgan Limited, Goldman Sachs International et UniCredit Spa ont déroulé le rôle de Mandated Lead Arrangers, de Global Coordinators et de Bookrunners, avec Banque IMI Spa et Banca Popolare de Milan S.C.ar.l dans le rôle de Mandated Lead Arrangers et de Bookrunners et Banca Monte dei Paschi di Siena Spa comme Lead Arranger.