CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS	ANNO XVIII - Numero 3/2000 - MARZO 2000

Le esportazioni cilene di vino: prestazioni… frizzanti

Le esportazioni di vino dal Cile sono aumentate solamente del 3,6% nel periodo gennaio/novembre 1999, con un calo significativo rispetto alle prestazioni in aumento degli scorsi anni. Tuttavia, i viticultori prevedono che la crescita nel 2000 sarà più che doppia rispetto all'anno passato, attestandosi all'8%.

Nel corso del periodo di 11 mesi preso in considerazione per il 1999, sono stati esportati più di 16.800 TEU di vino imbottigliato (per l'esattezza, 16.815.576 casse) dal paese sudamericano. Le bottiglie di Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon di produzione cilena sono adesso una presenza normale sugli scaffali dei supermercati europei e nordamericani.

I vigneti del Cile sono concentrati nella regione centrale del paese, laddove prevalgono i climi di tipo mediterraneo e sub-mediterraneo. La maggior parte di loro sono situati nel raggio di 160 km da Santiago. Il sito in questione rappresenta altresì il centro dell'industria della frutta del paese, anche il quale ha fatto registrare tassi di crescita sostenuti nell'ultimo decennio avendo tratto vantaggio dalla domanda dell'emisfero settentrionale nel corso della stagione invernale. Una percentuale notevole di questo traffico è stata movimentata in containers frigoriferi; i principali operatori in questo contesto sono stati la Hamburg Sud-The Shipping Group, la Maersk SeaLand e la CSAV (Compañia Sud Americana de Vapores).

Le cifre relative al 1999 mostrano come le esportazioni di frutta rappresentassero il 14% (quanto a valore) di tutte le esportazioni cilene, di cui la metà era costituita da uva da tavola.

Tuttavia, la vera storia di successo degli ultimi due decenni è stata quella del vino e, sebbene le ultime cifre annue siano state deludenti, ciò - a giudizio di un osservatore del settore - viene considerato niente di più che una momentanea battuta d'arresto nella "inesorabile crescita del vino cileno". Dal 1989 al 1993, ad esempio, le esportazioni cilene di vino sono aumentate al notevole tasso del 50% ogni anno.

Infatti, uno spedizioniere ha dichiarato che nei mercati-chiave, quali il Regno Unito, la Scandinavia e gli Stati Uniti, lo scorso anno sono stati registrati buoni incrementi. I problemi hanno riguardato invece il Giappone, in relazione al quale le riduzioni di spesa hanno comportato un calo dell'80% nei volumi di traffico. Per contrasto, nel 1998 il Giappone ha acquistato 1.000 TEU in più di vino cileno.

Miguel Torres, della ditta catalana produttrice di vino e brandy Vina M. Torres - che figura al 19° posto della classifica dei produttori cileni di vino - ritiene che il clima, il suolo e l'assenza della filossera in questo paese rendano il Cile un "paradiso del vino".

Quasi tutto il vino cileno viene spedito in contenitori per carichi secchi, mentre solamente il 5% è movimentato in unità frigorifere. La maggior parte del vino viene esportato dai principali porti containerizzati del paese, Valparaiso e San Antonio, che sono entrambi ubicati in una buona posizione per servire la Valle Centrale dove sono situati i vigneti.

Dal momento che i vini vengono venduti ai sensi della clausola fob, sta ai ricevitori organizzare i relativi trasporti.

Tra le principali linee di navigazione impegnate nel settore del commercio vinicolo vi sono la CSAV e la CCNI (Compañia Chilena de Navegacion Interoceanica), oltre alla Hamburg Sud/Columbus Line, alla Maersk SeaLand, alla NYK Line, alla TMM/TMG, alla MSC (Mediterranean Shipping Company) ed alla K Line.

Molti dei servizi offerti da questi vettori sono diretti, sebbene la MSC trasbordi i suoi carichi attraverso il Porto Franco delle Bahamas. Una linea di navigazione rivale ha dichiarato che, sebbene le tariffe della MSC fossero meno care, ci sono stati casi in cui le spedizioni hanno dovuto aspettare "una settimana o giù di lì a temperature di 40° prima di poter essere raccordate con la nave di linea primaria".

Nei traffici di vino cileno è impegnato anche un gran numero di spedizionieri. Tra queste imprese vi sono operatori specializzati quali la JF Hillebrand e la Seabrook & Smith. Per quanto attiene al Regno Unito, secondo Francisco Herrera della Hamburg Sud in Cile, la Hillebrand capeggia la fila, seguita dalla Seabrook & Smith e quindi dalla Ferry Freighting. Per la Scandinavia il leader del mercato è la Alko, seguita dalla Hillebrand e quindi dalla Ziegler. Per quanto attiene alle spedizioni generali alla volta di Stati Uniti e Canada, conduce il gruppo la Universal Shippers Association, seguita dalla Hillebrand. Tuttavia, un altro importante operatore negli Stati Uniti è la Banfi, che è un'impresa costituita ad hoc dal maggiore esportatore cileno di vino, la Concha y Toro, al fine di movimentare le proprie esportazioni in Nordamerica.

La Hillebrand, naturalmente, è l'indiscusso leader del mercato per la logistica internazionale nel settore del vino e degli alcolici e nel 1998 ha movimentato 110.000 TEU di spedizioni marittime. La Hillebrand, che ha cominciato ad operare nel paese nel 1994, possiede due uffici in Cile (uno a Valparaiso ed uno a Santiago).

Andreas Buch, direttore vendite del ramo vini ed alcolici di una sede locale della Hillebrand, afferma che i principali concorrenti degli esportatori cileni di vino provengono dall'Australia, dal Sudafrica, dagli Stati Uniti (California) e dall'Argentina. Egli ha suggerito come i tempi di consegna rappresentino un importante fattore di concorrenza e ha detto che i tempi di viaggio alla volta dei mercati-chiave dell'Europa settentrionale sono di circa 35 giorni dall'Australia (rispetto ai precedenti 42 giorni), di 30-32 giorni dal Cile e di soli 16 giorni dal Sudafrica.

Afferma Buch: "Gli esportatori australiani sono stati molto abili, specialmente con la loro politica dei prezzi nel momento più basso del mercato. Gli australiani hanno altresì battuto i loro rivali abbassando il prezzo dello Chardonnay - i cui consumatori possono aspettarsi una sovrabbondante prossima annata - una stagione prima di loro".

Si dice che la produzione in Argentina sia "immensa", ma il 90% di essa è destinata al consumo nazionale ed in termini di marketing gli argentini sono stati "lasciati ai blocchi di partenza dai cileni e tanto più dagli australiani". Tuttavia, Buch ritiene che questa situazione stia per cambiare.

La Hillebrand si serve principalmente della Hapag-Lloyd, della Maersk, della CSAV e della MSC, ma occasionalmente prenota carichi con la CCNI, la Hamburg Sud, la CMA CGM The French Line e con la K Line.

Spiega Buch: "Poiché noi spediamo una così grande quantità di vino, non possiamo fare affidamento solamente su uno o due vettori. Usandone diversi, siamo in grado di offrire una maggiore flessibilità ai nostri clienti".

Buch ha dichiarato che le spedizioni europee sono normalmente destinate a Felixtowe, Anversa, Rotterdam o Amburgo e che la tariffa si attesta tra i 1.000 ed i 1.100 dollari TEU.

Carlos Serrano, direttore esportazioni per la Vina Undurraga, ha dichiarato che la Undurraga di solito lascia che siano i clienti a scegliere la linea di navigazione preferita per la movimentazione dei propri vini, ma che varie linee di navigazione - a seconda delle direttrici di traffico cui si fa riferimento - vengono da loro "caldamente raccomandate". La Undurraga generalmente favorisce la Hamburg Sud, la MSC e la Maersk per le proprie spedizioni europee, la NYK Line alla volta dell'Asia e la TMM/TMG per il Messico e l'America centrale.

Recentemente, i caricatori impegnati nell'attività vinicola cilena si sono lamentati di una penuria di contenitori che in alcuni casi ha comportato ritardi per le spedizioni in esportazione. Vi sono state altresì preoccupazioni in ordine all'applicazione di sovrapprezzi extra da parte dei vettori marittimi.

Serrano ha dichiarato che per gran parte del 1998 la recessione in Cile ha indotto al taglio delle importazioni e di conseguenza ad un deficit di contenitori per i carichi in esportazione.

Dati recenti pubblicati dalla Banca Mondiale e dal governo cileno evidenziano il problema. Nel periodo gennaio-luglio 1999, le esportazioni cilene hanno totalizzato 9,03 miliardi di dollari USA, mentre le importazioni sono ammontate ad appena 7,1 miliardi di dollari USA. Ciò, rispetto alla situazione del 1998 (intera annata), quando il valore delle esportazioni ed importazioni aveva totalizzato rispettivamente 14,83 miliardi di dollari e 17,35 miliardi di dollari.

"Spesso non ci sono containers disponibili e dobbiamo aspettare due o tre settimane, con la merce pronta a partire" ha detto Serrano. "Talvolta le linee di navigazione hanno le navi ma si rifiutano di darci i containers se questi ultimi non sono destinati a tornare a quella particolare nave da cui sono stati scaricati. Si tratta di un atteggiamento poco flessibile".

Aggiunge Serrano: "Ai nostri clienti non piace questa situazione. I vettori dovrebbero avere più contenitori in ballo".

Inoltre, la penuria è divenuta persino più grave a causa del fatto che diverse linee di navigazione hanno ritirato tonnellaggio dal mercato, apparentemente nel tentativo di far salire le tariffe.

"Negli ultimi sei mesi le tariffe sono state un disastro" ha dichiarato uno spedizioniere internazionale. "Diverse linee di navigazione hanno dismesso del naviglio per far crescere le tariffe e la capacità di spazi-containers è calata paurosamente. Se il settore non avesse reagito con forza, l'effetto sarebbe stato una crescita ancora maggiore. Il settore vinicolo ha bisogno di confrontare i costi con altri paesi rivali esportatori di vino, quali il Sudafrica, l'Australia ecc. Abbiamo fatto di tutto per proteggere il settore e porre fine questi forti aumenti tariffari".

Serrano si è anche lamentato della recente valanga di sovrapprezzi. La Hamburg Sud, ad esempio, ha cominciato a far pagare ai camion del caricatore l'ingresso e l'uscita dal porto di San Bernardo.

"Sono soltanto 25-35 dollari a contenitori" ha detto Serrano "ma è comunque un importo che non dovevamo pagare fino a cinque mesi fa. Dovremo quindi darci da fare per assorbire i costi extra". Tuttavia, gli extra verranno inseriti nella fattura indirizzata al cliente alla fine di quest'anno, il che comporterà prezzi più alti per il consumatore finale.

Il settore vinicolo cileno deve far fronte ad un periodo di sfide. Dato che il mercato internazionale sta diventando sempre più competitivo, è molto importante che gli esportatori possano utilizzare servizi di linea assai efficienti a prezzi allettanti.
(da: Containerisation International, febbraio 2000)