C.I.S.Co. - Centro Italiano Studi Containers


CENTRO INTERNAZIONALE STUDI CONTAINERS	ANNO XXXVII - Numero 31 AGOSTO 2019

PORTI

TASSI DI UTILIZZAZIONE DEI TERMINAL CONTAINER IN AUMENTO: EMERGE UNA CLASSIFICA DEI PRIMI "SETTE GRANDI" OPERATORI

Le prospettive per la domanda globale dei porti containerizzati parlano di una modesta crescita e di numerose incertezze, ma, alla luce di questo, sono mutati anche i piani di espansione della capacità.

Secondo la Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast 2019 della ditta di consulenze marittime a livello mondiale Drewry, ciò significa che la maggior parte delle regioni mondiali assisteranno ad un incremento dell'utilizzazione media dei terminal.

Le previsioni della Drewry in ordine alla domanda edi porti containerizzati per i prossimi cinque anni sono di una crescita globale del 4,4% all'anno in media, facendo così salire i risultati produttivi dei porti containerizzati mondiali da 784 milioni di TEU nel 2018 a 973 milioni di TEU entro il 2023, con un incremento assoluto di quasi 190 milioni di TEU.

Le previsioni degli ultimi cinque anni sono ben lontane dai giorni esaltanti degli anni 2000 quando parlavano di una crescita di quasi il 9% all'anno fino a che la crisi finanziaria globale del 2007-08 non impose una frenata da brividi.

La modellazione in dettaglio si traduce in tassi di crescita previsti variabili a livello regionale (v. figura in basso).

Ci si aspetta che diverse localizzazioni oltrepassino nettamente la media mondiale, e in particolare il Medio Oriente/Asia meridionale ed il Sud-Est asiatico/Estremo Oriente.

La capacità globale dei porti containerizzati è prevista in aumento ad un tasso di crescita annuo composto di circa il 2% sulla base delle sole addizioni confermate.

Ciò è ben al di sotto della crescita della domanda prevista e riflette la persistente attenuazione dei nuovi progetti da parte degli investitori nel corso degli ultimi anni.

Di conseguenza, si prevede che l'utilizzazione media a livello globale si incrementi notevolmente dal 70% nel 2018 al 79% nel 2023.

Questo peraltro rimane un livello più che sufficiente sia per gli operatori che per i clienti.

A livello regionale, si prevede che quasi tutte le località assisteranno ad un incremento del proprio livello medio di utilizzazione.

Ci si aspetta che le oscillazioni più marcate siano quelle della Grande Cina e del Sud-Est asiatico (con la prima che raggiungerà il 100% nel 2023).

Riferendosi alla Cina, Neil Davidson, autore del rapporto ed analista senior della Drewry per porti e terminal, afferma: "Il precedente velocissimo ritmo di espansione della capacità è in sospeso, poiché l'attenzione si concentra invece sul consolidamento della proprietà di porti e terminal in gruppi più grandi.

Previsione delle movimentazioni regionali dei contenitori (milioni di TEU) e crescita annua media (%) nel periodo 2018-2023

Fonte: Drewry Maritime Research, Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast 2019

Questo, oltre all'incertezza riguardo alla crescita dei traffici internazionali cinesi alla luce della guerra sui dazi e del protezionismo, suggerisce che il governo sta assumendo un approccio prudente".

Esaminando a fondo le prestazioni dei singoli operatori globali/internazionali, i sette principali attori sono riportati nella tabella in basso, con risultati corretti in relazione alle quote di partecipazione.

La PSA e la Hutchison occupano la prima e la seconda posizione rispettivamente; il primato della PSA è dovuto alla propria quota del 20% nella Hutchison Ports.

Le sorti sono state varie: i volumi della PSA sono aumentati del 7% e hanno raggiunto i 60 milioni di TEU, mentre quelli della Hutchison sono rimasti per lo più immutati a poco meno dei 47 milioni.

La Cosco si è portata al terzo posto in classifica nel 2018 (dal quinto nel 2017) avendo conseguito una crescita del 30% a cui ha dato impulso l'acquisizione della OOCL.

Questo ha significato che la DP World e la APMT hanno tutte e due perso una posizione piazzandosi rispettivamente al quarto e quinto posto.

La seconda ha registrato una crescita prossima all'8%, agevolata dalle più strette relazioni con la Maersk Line che hanno comportato l'instradamento di più traffici del vettore alla volta degli impianti della APMT.

La China Merchants (35 milioni di TEU) e la TIL (26,5 milioni di TEU) sono rimaste rispettivamente in sesta e settima posizione malgrado abbiano entrambe fatto registrare una crescita a doppia cifra dei volumi corretti rispetto alle quote di partecipazione.

"È emersa una classifica di sette principali operatori, dopo la quale l'attore più grande presenta dimensioni di un terzo.

Fra tutte esse rappresentano quasi il 40% dei risultati produttivi del 2018.

Nell'ambito di questo gruppo elitario, la Cosco si è mossa sensibilmente verso l'alto in classifica per quanto attiene le analisi di quest'anno" aggiunge Davidson.

Primi 7 operatori terminalistici globali/internazionali: risultati 2018 corretti in relazione alle quote di partecipazione
Classifica 2018	Operatore	Risultati 2018 (milioni di TEU)	Crescita/Decrescita (%)
1	PSA international	60,3	7,20%
2	Hutchison Ports	46,7	-0,20%
3	China Cosco Shipping	46,1	32,30%
4	DP World	44,2	3,30%
5	APM Terminals	42,8	7,80%
6	China Merchants Ports	35,1	13,10%
7	Terminal Investment Limited (TIL)	26,5	10,10%
Fonte: Drewry Maritime Research, Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast 2019

(da: hellenicshippingnews.com, 30 luglio 2019)