 Nella conferenza stampa di ieri i vertici dell'ERG, il primo gruppo petrolifero privato indipendente italiano, hanno presentato l'operazione di quotazione in borsa. Il prossimo 4 ottobre verrà fissato il prezzo delle azioni, variabile fra le 5.550 e le 6.400 lire, mentre l'Offerta Pubblica inizierà alle ore 9:00 del 6 ottobre 1997 e terminerà il giorno successivo. Il 16 ottobre avverrà il debutto alla Borsa di Milano e alla Seaq di Londra.
L'Offerta Globale porterà a collocare sul mercato il 25,6% del capitale sociale, pari a 41 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di lire 100 cadauna.
L'Offerta Globale sarà così composta:
- un'Offerta Pubblica pari al 25% dell'offerta globale, destinata ai risparmiatori italiani; tale offerta riguarda un minimo di 10.250.000 azioni e di queste una parte (per un massimo di 1.650.000 azioni) sarà riservata ai dipendenti che potranno usare una parte del TFR maturato (Offerta ai Dipendenti);
- un'Offerta Istituzionale destinata agli investitori istituzionali italiani ed esteri per un massimo di 30.750.000 azioni.
E' inoltre prevista un'opzione per l'acquisto (Green Shoe), al prezzo di offerta, di ulteriori 6.150.000 azioni da collocare sul mercato entro trenta giorni dalla data di assegnazione delle azioni.
Al termine dell'offerta globale la ERG risulterà quindi controllata per il 25,63% dal mercato, per il 60,35% dalla Polcevera S.A. (famiglie Garrone e Mondini), per il 4,02% dalla ERG S.p.A. (azioni proprie), per il restante 10% dalla AGIP Petroli che, con un accordo raggiunto lo scorso 10 settembre, si è impegnata a sottoscrivere 16 milioni di azioni allo stesso prezzo del collocamento.
Il presidente Riccardo Garrone e l'amministratore delegato Nebuloni, nel presentare l'iniziativa, hanno delineato le strategie future della società che prevedono il potenziamento dell'impianto di raffinazione di Priolo in Sicilia, il completamento dell'impianto Isab Energy (che produrrà energia elettrica pari al 2% del fabbisogno nazionale utilizzando i residui di raffinazione), lo sviluppo della logistica e l'ammodernamento della rete distributiva. |
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