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TUI cederà l'11,33% di Hapag-Lloyd al consorzio Albert Ballin
La partecipazione del gruppo turistico tedesco scenderà al 38,4%
4 marzo 2011
Il gruppo turistico tedesco TUI cederà l'11,33% del capitale azionario della compagnia armatoriale Hapag-Lloyd, di cui attualmente detiene il 49,88%, al consorzio Albert Ballin. Quest'ultimo, che possiede il restante 50,12% del capitale della compagnia armatoriale, è partecipato con il 40,67% dall'amministrazione della città di Amburgo, con il 26,55% da Kühne Holding, con il 12,61% da Signal Iduna, con l'8,4% da HSH Nordbank, con l'8,4% da M.M. Warburg Bank e con il 3,36% da Hansemerkur.
Secondo le previsioni la transazione, che ha un valore di 315 milioni di euro, sarà portata a termine il prossimo maggio e comporterà quindi la riduzione della partecipazione di TUI in Hapag-Lloyd che scenderà al 38,4% del capitale azionario, quota rappresentante un investimento complessivo del valore di 1,71 miliardi di euro di cui 1,18 miliardi di euro in azioni e 530 milioni di euro sotto forma di un prestito ibrido.
La quota azionaria dell'11,33% che sarà venduta da TUI è costituita dalla conversione in azioni del prestito ibrido (Hybrid I) del valore di 350 milioni di euro realizzata entro la fine dell'anno scorso, su cui il consorzio ha esercitato un diritto d'opzione, come stabilito dall'accordo per il rifinanziamento di Hapag-Lloyd stretto lo scorso settembre ( del 23 settembre 2010). Nel caso della realizzazione di un'offerta pubblica iniziale per la quotazione di Hapag-Lloyd sul mercato azionario, il prezzo d'acquisto della quota dell'11,33% di TUI pagato dal consorzio sarà incrementato di un'ulteriore somma fino a 35 milioni di euro sulla base del soddisfacimento di determinate condizioni.
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