Grandi Navi Veloci ha concluso con successo il rifinanziamento degli strumenti di credito

Grandi Navi Veloci (GNV) ha annunciato di aver concluso con successo il rifinanziamento degli strumenti di credito esistenti pari a 312 milioni di euro attraverso la definizione di un nuovo pacchetto di finanziamento del debito pari a 320 milioni di euro, procedura che è stata coordinata da Mediobanca e Unicredit.

«L'accordo, raggiunto con società leader italiane e internazionali - ha evidenziato il presidente e amministratore delegato della compagnia di navigazione, Roberto Martinoli - è un chiaro segnale della solidità della posizione finanziaria di GNV, raggiunta attraverso l'ideazione e implementazione di un piano industriale chiaro e ambizioso, come dimostrato anche dai risultati record conseguiti nel primo trimestre di quest'anno. Grazie all'accordo e al supporto del suo azionista, GNV è ora nella posizione migliore per realizzare il suo pieno potenziale, diventando ancora più forte e più competitiva».

La compagnia ha specificato che il finanziamento di 320 milioni è stato accolto positivamente, attraendo capitali da banche e investitori istituzionali, ed è ripartito in un finanziamento senior secured a cinque anni di 245 milioni di euro, suddiviso in un prestito a termine pari a 225 milioni e una linea di credito revolving pari a 20 milioni, con Mediobanca e Unicredit che hanno agito in qualità di global coordinator e joint bookrunner e Banca Popolare di Milano, Banca IMI e Norddeutsche Landesbank Girozentrale come mandated lead arranger; e in obbligazioni subordinate garantite a sei anni pari a 75 milioni di euro collocate privatamente presso due investitori istituzionali, con Mediobanca e Unicredit che hanno agito in qualità di placement agent per l'emissione.

La compagnia ha sottolineato che la nuova struttura del debito garantisce a GNV un'adeguata flessibilità finanziaria per sostenere lo sviluppo del suo business e rafforza ed espande il suo rapporto con i partner finanziari chiave. La compagnia ha precisato che l'operazione è stata guidata dal top management di GNV, ossia il presidente e CEO Martinoli e il CFO Alessandro Matteini. White & Case LLP ha agito come consulente legale della società, mentre Legance - Avvocati Associati e Linklaters LLP hanno agito, rispettivamente, in qualità di consulenti legali per le banche nella sottoscrizione del finanziamento senior secured e per gli investitori nei titoli subordinati garantiti.