Secondo BRS-Alphaliner la flotta mondiale di navi cellulari non va verso un eccesso di capacità

Le consegne di nuove portacontainer delle scorse settimane hanno incrementato la capacità della flotta mondiale di navi cellulari a sei milioni di teu, contro una capacità di tre milioni di teu registrata nel febbraio del 1996. Un'analisi sulla crescita della flotta container mondiale elaborata dal gruppo francese BRS-Alphaliner, resa nota nei giorni scorsi, ha sottolineato come la capacità della flotta sia aumentata mediamente del 10,8% all'anno negli ultimi 6-7 anni, mentre il tasso di crescita dei traffici mondiali sia stato del 7%.

Attualmente - ha osservato la società del gruppo di brokeraggio francese - tutta la flotta è virtualmente interamente occupata e solo una minima parte delle navi è poco attiva. Il tasso di occupazione della flotta mondiale è ora del 99,4%; ciò - ha precisato - non significa tuttavia che le navi siano utilizzate a piena capacità. Nei prossimi due anni è attesa inoltre una flessione del tasso di crescita della flotta, che sarà attestato attorno al 7,5%.

L'analisi elaborata dalla BRS-Alphaliner non tiene conto della sostituzione di navi di età avanzata, pratica che - secondo la società - sarà peraltro relativamente modesta nei prossimi cinque anni. Lo studio parte inoltre dal presupposto che la flotta mondiale di portacontianer cellulari sarà utilizzata a piena capacità alla fine di quest'anno.

BRS-Alphaliner ha rilevato come la capacità della flotta mondiale, per restare al passo dell'incremento dei traffici mondiali, avrebbe dovuto crescere dai tre milioni di teu nel 1997 a solo 4,75 milioni di teu oggi. C'è quindi una capacità extra di 1,25 milioni di teu che - viene ipotizzato - può essere costituita da merce che avrebbe potuto essere containerizzata in passato, ma che veniva invece trasportata su navi per carichi generali, o semplicemente da merci che non erano containerizzate un lustro fa.

In merito alla variazione della composizione della flotta portacontainer mondiale avvenuta negli ultimi anni, BRS-Alphaliner ha ricordato che la componente di unità non cellulari - incluse le multipurpose, le ro-ro e alcune conbulker - è formata attualmente da circa 1.550 navi di capacità uguale o maggiore a 100 teu, per un totale di 800.000 tonnellate. All'inizio del 1996 queste navi erano invece circa 2.600 per una capacità complessiva di 1,1 milioni di teu. La componente non cellulare della flotta di linea ha quindi perso 1.050 navi per circa 300.000 teu in 6-7 anni. Questa quota - secondo BRS-Alphaliner - si può considerare trasferita alla flotta di portacontainer cellulari.

Aggiungendo quest'ultima quota di capacità alla flotta di navi cellulari, rimane comunque una sovracapacità di circa un milione di teu che - ha precisato la società francese - si presume sia servita per trasportare carichi che non erano containerizzati sei anni fa e per imbarcare container vuoti, che risultano essere in quantità notevolmente maggiore rispetto a prima.

«Se tale trend dovesse continuare, visto che ci sono ancora numerosi tipi di merci che possono essere trasportate in container - ha concluso BRS-Alphaliner - il tonnellaggio containerizzato potrebbe essere ordinato in maniera massiccia ed essere comunque riempito». L'ulteriore trasferimento di carichi dalla modalità di trasporto convenzionale a quella in container è però legato al costo dell'operazione per i vettori marittimi.

Nei prossimi anni comunque - prevede lo studio - la flotta container mondiale dovrebbe crescere del 7-10% all'anno, portando la capacità a 12-16 milioni di teu in dieci anni. Secondo le stime, il prossimo anno saranno immesse sul mercato navi per una capacità complessiva compresa tra 420.000 e 610.000 teu, mentre nel 2004 la capacità delle nuove navi sarà compresa tra 450.000 e 670.000 teu. L'attuale orderbook prevede per il 2003 la consegna di navi per una capacità complessiva di circa 515.000 teu e per il 2004 una capacità di 425.000 teu. Nel prossimo biennio entreranno pertanto in servizio navi per complessivi 940.000 teu, pari ad una progressione della flotta del 7,4% circa. Questa percentuale potrebbe arrivare al 7,5%-8%. BRS-Alphaliner ha giudicato quindi l'attuale orderbook «ragionevole». Per il 2005 sono stati intanto confermati ordini per un totale di 80.000 teu e mancano quindi 500.000 teu per raggiungere nell'anno una progressione del 7% della flotta.

La capacità della flotta mondiale è salita da 3 a 6 milioni di container, con un tasso medio di crescita del 10,8%; la capacità di parte di questa flotta, quella formata da navi di oltre i 4.000 teu, è aumentata del 25,7% e quella delle navi sotto i 4.000 teu è cresciuta del 6,2%. Questo trend - ha spiegato BRS-Alphaliner - proseguirà secondo quanto indica l'orderbook: dal 2003 al 2005 la capacità delle navi di oltre 4.000 teu aumenterà del 13,4%, mentre quella delle portacontainer sotto i 4.000 teu crescerà del 3,7%.

Se nel 1996 le navi sotto i 4.000 teu rappresentavano quasi l'85% della capacità complessiva della flotta, attualmente questa quota è scesa al 64% e calerà sotto il 60% prima della fine del 2004.

Al di là della variazione dei flussi di traffico containerizzato e della composizione della flotta che si verificherà nei prossimi anni, BRS-Alphaliner prevede che l'industria del trasporto containerizzato di linea subirà un'ulteriore trasformazione. La frammentazione del mercato, la pressione della concorrenza e la rincorsa all'acquisizione di maggiori quote di mercato dovrebbero dare avvio ad un nuovo round di fusioni e concentrazioni che - secondo la società - è inevitabile.

From 3 M teu to 6 M teu	Fleet February 96		Fleet 10 November 02		Rise p.a.
(Cellular ships)	nb	teu	nb	teu
> 5000 teu	7	37696	205	1240015	67,8%
4000/4999 teu	98	426399	214	934886	12,3%
3000/3999 teu	185	620518	248	847909	4,7%
2000/2999 teu	271	676774	483	1193892	8,7%
1500/1999 teu	222	378395	398	668659	8,8%
1000/1499 teu	392	478824	490	584692	3,0%
500/999 teu	377	267523	564	400336	6,2%
100/499 teu	393	123783	423	132509	1,0%

Total	1945	3009912	3025	6002898	10,8%

Source: BRS-Alphaliner

Fleet Projection (Cellular ships) to 01 Jan 2005	Fleet 01 Jan 2003		Deliveries 2003 + 2004		Fleet 01 Jan 2005		Rise p.a.
	nb	teu	nb	teu	nb	teu
> 5000 teu	209	1264000	71	432000	280	1696000	15,8%
4000/4999 teu	227	991000	49	215000	276	1206000	10,3%
3000/3999 teu	248	848000	17	55000	265	903000	3,2%
2000/2999 teu	486	1200000	57	146000	543	1346000	5,9%
1500/1999 teu	400	670000	17	29000	417	699000	2,1%
1000/1499 teu	495	590000	13	26000	518	616000	2,2%
500/999 teu	568	403000	46	36000	614	439000	4,4%
100/499 teu	423	132000			423	132000	0,0%

Total	3056	6098000	280	939000	3336	7037000	7,4%

Fleet projections compiled with existing fleet and orderbook as at 25 november 2002
Source: BRS-Alphaliner

Breakdown by size range	February 96	Shares	November 02	Shares	January 2005	Shares
(Cellular ships)	teu		teu		teu
> 5000 teu	37696	1,3%	1240015	20,7%	1696000	24,1%
4000/4999 teu	426399	14,2%	934886	15,6%	1206000	17,1%
3000/3999 teu	620518	20,6%	847909	14,1%	903000	12,8%
2000/2999 teu	676774	22,5%	1193892	19,9%	1346000	19,1%
1500/1999 teu	378395	12,6%	668659	11,1%	699000	9,9%
1000/1499 teu	478824	15,9%	584692	9,7%	616000	8,8%
500/999 teu	267523	8,9%	400336	6,7%	439000	6,2%
100/499 teu	123783	4,1%	132509	2,2%	132000	1,9%

Total	3009912	100,0%	6002898	100,0%	7037000	100,0%

Source: BRS-Alphaliner

Breakdown of deliveries 2002/2004	Deliveries Year 2002		Deliveries Year 2003		Deliveries Year 2004
(Cellular ships)	nb	teu	nb	teu	nb	teu
> 5000 teu	46	287000	33	206000	38	226000
4000/4999 teu	41	179000	26	114000	23	101000
3000/3999 teu	7	23000	10	33000	7	22000
2000/2999 teu	44	111000	38	98000	19	48000
1500/1999 teu	20	33000	9	15000	8	14000
1000/1499 teu	28	32000	17	19000	6	7000
500/999 teu	21	17000	38	29000	8	7000
100/499 teu

Total	207	682000	171	514000	109	425000

Based on orderbook as at 25 November 2002 - (Rounded figures)
Source: BRS-Alphaliner