TUI on accorde avec le consortium Albert Ballin pour réduire sa partecipation en hapag-Lloyd au 22%



Après quelques semaines de négociations ils ont été établis définitivement les termes de la cession d'une partie de cote d'actions du groupe allemand TUI dans la compagnie armatoriale hapag-Lloyd d'Amburgo au consortium Albert Ballin, qui est constitué de l'administration de la ville d'Amburgo et de Kühne Holding, de Signal Iduna, de HSH Nordbank, M.M.Warburg Bank et HanseMerkur ( du 13 décembre 2011).

Actuellement TUI détient le 38,4% environ de hapag-Lloyd et le consortium cote restant. En donnant suivi à l'accord, elle a été rendue connu ce soir, tel cote descendra au 22% environ, pendant qu'il cote de l'administration citadine d'Amburgo, qui détient la partecipation en Hapag Lloyd à travers la société publique HGV (Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH), montera au 36,9%.

Sur la base de l'accord, qui est sujet à l'approbation des actionnaires d'Albert Ballin, dans une première phase hapag-Lloyd remboursera avant la fin du mois courant une partie du prêt hybride Hybrid II pair à 100 millions d'euro, prêt qui fait partie du programme de restructuration de la société armatoriale, pendant que dans le 30 prochain Mars le consortium Albert Ballin acquerra de TUI capital du Hybrid II pour 125 millions d'euro à la valeur nominale.

Donc le consortium et TUI transfèreront chaques 125 millions d'euro de capital du Hybrid II à hapag-Lloyd en èchange d'actions de la compagnie de nouvelle émission ; suite à telle opération la partecipation du groupe TUI en hapag-Lloyd montera temporairement du 38,4% au 39,5%. Successivement, dans le 29 prochains juin, Albert Ballin il acquerra le 17,4% du capital en actions de hapag-Lloyd de TUI pour globaux 475 millions d'euro, transaction qui comportera la réduction de la partecipation de TUI au 22% environ.

Le nouvel investissement global du consortium Albert Ballin en hapag-Lloyd se montera donc à 600 millions d'euro, bien dont 420 millions d'euro à chargement de l'administration citadine d'Amburgo (HGV), 160 millions d'euro à chargement de l'entrepreneur de la logistique Klaus-Michael Kühne (Kühne Holding), 13 millions d'euro de la part de HanseMerkur et sept millions d'euro de Signal Iduna. D'une partie le sien le groupe TUI recevra dans l'ensemble 700 millions d'euro.

Enfin, dans le domaine des termes de l'émission de bond de la part de hapag-Lloyd dans le 2010, dans l'avril des 2013 les sociétés armatoriale elle entamera offerte de buyback vis-à-vis de TUI pour riacquisire actionnes ses pour une valeur globale de 37.5 millions d'euro, opération qui comportera une ultérieure réduction de cote de TUI en hapag-Lloyd. TUI en outre elle maintient le droit soit d'entamer offerte publique initial à la fin du juin prochain qui de céder restant actionne de la compagnie armatoriale dans sa possession à des investisseurs troisièmes.

L'accord a été accueilli avec satisfaction du maire d'Amburgo, Olaf Scholz. « Les représentants du consortium Albert Ballin, dont il fait partie la société citadine HGV - il a souligné le maire - ont obtenu un bon résultat qui sauvegarde les intérêts de notre ville et les exigences de la société armatoriale. La compagnie armatoriale - il a ajouté - est de plus grande importance pour l'économie locale et pour le port. L'augmentation de cote de la ville au 36,9% - il a précisé Scholz - n'est pas destinée à être reste, mais il est comme l'actuelle situation de sauvegarde des postes de travail soutenables de la historique compagnie de navigation d'Amburgo ».

Satisfaction même de la part de l'administrateur délégué de la société armatoriale amburghese : « Hapag-Lloyd, le management et tous les employés - il a commenté Michael Behrendt - sont ravis de cette solution et même pour le fait qui cet accord a été rejoint ainsi rapidement. Celle-ci est une bonne solution, puisqu'il renforce ultérieurement les liens de hapag-Lloyd avec Amburgo et son port ».

Behrendt s'est rappellé de que hapag-Lloyd détermine les movimentazione d'environ moitié du trafic des conteneurs du port d'Amburgo et que la compagnie a cinq partenaires asiatique dans le Grand Alliance, consortium que fondé en 1997, et avec G6 Alliance, qui commencera l'activité le mois prochain.