Le groupe maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) a
Publiée hier l’offre publique d’achat volontaire
racheter l’opérateur de terminaux allemand Hamburger Hafen und Logistik AG
(
sur
13
septembre 2023), un projet qui avait été annoncé l’année dernière
mois et qui - MSC l’a précisé hier - a obtenu l’approbation de la
de l’organisme de réglementation allemand
Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin).
Le groupe maritime suisse a rappelé que l’offre,
sur la base d’un prix de 16,75 € par action de catégorie A
HHLA, à la suite du protocole d’entente contraignant entre la ville et la
et MSC sur la base desquels les parties ont convenu de
gérer HHLA, à l’issue de la transaction, en tant que
entreprises dans lesquelles l’administration de Hambourg détiendra au moins la
50,1% du capital et MSC jusqu’à 49,9%
(
sur 13
septembre 2023). Le délai d’acceptation de l’offre
se terminera le 20 novembre à minuit et la
actionnaires qui n’ont pas accepté l’offre à cette date
Cependant, ils pourront l’accepter dans les deux semaines suivant sa publication
des résultats de l’appel d’offres de l’enchérisseur.
En annonçant le lancement de l’offre, le Groupe MSC a confirmé
les investissements dans la coentreprise déjà annoncés, et
l’engagement d’accroître le trafic conteneurisé vers le
Terminaux portuaires de HHLA. À cet égard, l’appel d’offres indique que
en 2025, les navires n’apporteront qu’un trafic minimal aux terminaux de HHLA
de 375 milliers d’EVP si la transaction est réalisée
d’ici le 31 décembre 2024, soit un volume de 375 milliers d’EVP
au prorata si la réalisation de la transaction
Elle aura lieu courant 2025, puis passera à 500 000 EVP
par an de 2026 à 2027 puis à 750 milliers d’EVP par an
de 2028 à 2030 pour atteindre un million d’EVP
2031. En outre, MSC a réitéré que l’acquisition n’entraînera pas de
aucun changement pour les employés actuels de HHLA.
MSC a annoncé qu’elle avait déjà acquis 4,69% en date d’hier
des actions de catégorie A en circulation de HHLA et qui, y compris les actions
Actions de catégorie A et S détenues par la Ville de
Hambourg, les partenaires de la coentreprise contrôlent désormais
75% du capital social de HHLA.