Si è conclusa con successo l'Offerta Globale delle azioni ordinarie Grandi Navi Veloci SpA al prezzo di 4 euro (7.745 lire) per azione, iniziata il 17 novembre e chiusa il 19 novembre, finalizzata alla quotazione delle azioni della società al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana.
Complessivamente sono state richieste 73.945.212 azioni, a fronte di un'Offerta di 19.500.000 azioni, di cui 13.000.000 provenienti da un aumento di capitale e 6.500.000 esistenti.
Nell'ambito dell'offerta riservata al pubblico indistinto in Italia - pari a 7.800.000 azioni - sono pervenute adesioni da parte di oltre 81.000 risparmiatori, per un ammontare di 47.722.000 azioni ordinarie, con una oversubscription di oltre 6 volte il quantitativo offerto.
Il riparto verrà pertanto effettuato tramite estrazione a sorte con attribuzione di un lotto minimo di 500 azioni ai richiedenti che risulteranno estratti.
Nell'ambito del contestuale Collocamento Privato destinato agli investitori istituzionali italiani ed esteri sono state registrate richieste per complessive 26.223.212 azioni ordinarie, oltre 2 volte superiori al quantitativo massimo loro riservato, pari a 11.700.000 azioni.
Nell'ambito dell'operazione, Banca IMI ha agito in qualità di Coordinatore Globale dell'Offerta Pubblica e Sponsor della Società e, congiuntamente con Schroders, Lead manager del Collocamento Privato. Banca di Roma è stata Responsabile dell'Offerta Pubblica.
L'inizio delle contrattazioni sul sistema telematico è previsto per il 26 novembre previa autorizzazione da parte di Borsa Italiana.
In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Borsa di Grandi Navi Veloci SpA sarà pari a circa 503 miliardi di lire. |
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