La lenta erosione della posizione egemonica dei porti del range nordeuropeo

29 marzo 2002

Nel trentennio 1970-2000 c'è stata una lenta erosione del traffico dei porti del Northern Range europeo a favore di altre regioni portuali del continente. Questa mutazione del mercato è stata più volte messa in evidenza da alcuni studi sull'evoluzione degli scambi marittimi europei avvenuta con l'avvento del trasporto containerizzato.

Ports etudies par rangées


Mediterranee Du Nord MN	Le Pìree	La Spezia
	Salonique	Gènes
	Trieste	Marseille
	Venise	Barcelone
	Ravenne	Tarragone
	Gioia Tauro	Castellon
	Naples	Algésiras
	Palerme	Valence
	Livourne

Europe du Nord EN	Southampton	Brugge-
	Le Havre	Zeebruge
	Rouen	Anvers
	Dunkerque	Amsterdam
	Thamesport	Rotterdam
	Londres	Breme-
	Felixstowe	Bremerhaven
		Hambourg

Scandinavie et Baltique SB	Hamina	Gôteborg
	Kotka	Aarhus
	Rauma	Helsingborg
	Stockholm	Malmö
	Oslo	Copenhague
	Frederikstad	Lübeck

Régions périphériques Ouest RPO	Hull	Dublin
	Grimsby-	Bristol
	Immingham	Cork
	Tees &	Nantes-Saint-
	Hartlepool	Nazaire
	Belfast	Bordeaux
	Clyde-	Bilbao
	Glasgow	Leixoes
	Liverpool	Lisbonne
(Source: Isemar)

Una nuova analisi dell'Institut Supérieur d'Economie Maritime (Isemar) - elaborata analizzando i porti che presentano un traffico annuo superiore a 5 milioni di tonnellate di merci e un traffico container superiore ai 20.000 teu - rileva come i porti nordeuropei abbiano registrato una riduzione della loro quota del mercato merci complessivo dal 54% nel 1970 al 50% nel 2000. Nel periodo i porti del Mediterraneo hanno accresciuto invece la loro quota dal 24,5% al 26,5%. Su tale evoluzione - come evidenziano i grafici - ha contribuito in maniera determinante lo sviluppo dei traffici container. Del nuovo mercato containerizzato hanno beneficiato dapprima, nel periodo 1970-1990, i porti nordeuropei. Nel decennio successivo il Mediterraneo ha aumentato la propria quota di mercato grazie - come sottolinea Isemar - alla creazione dei porti hub di Gioia Tauro e Algeciras e alla crescita dei "main port" di Genova, Barcellona e Valencia. Secondo Isemar l'aumento del traffico nei porti del Mediterraneo è stato determinato dalla crescita economica delle nazioni dell'Europa meridionale e dallo sviluppo delle infrastrutture che le collegano con il centro dell'Europa.

I porti della costa occidentale del Regno Unito, dell'Irlanda e della costa atlantica francese - regione che Isemar denomina "Periferia ovest" - hanno registrato una lieve crescita del traffico delle merci varie nell'ultimo decennio, mentre nello stesso periodo i porti della Scandinavia e del Baltico hanno mostrato una flessione.

Lo studio dell'Isemar non ha tenuto conto dei porti specializzati in determinate merceologie, come ad esempio il porto petrolifero di Milford Haven, o quello di Calais, a cui fanno capo linee in gran parte comprese nella sola direttrice di traffico attraverso la Manica. Sono stati invece presi in considerazione i porti specializzati nel solo traffico containerizzato, come l'italiano Gioia Tauro.

Taux de croissance annuel
des trafics de marchandises diverses

	96/95	97/96	98/97	99/98	00/99
Allemagne	4,3	8,7	1,1	8,1	12,6
Belgique	1,0	10,2	6,1	3,2	12,7
Danemark	20,0	-18,8	9,6	-17,9	-15,1
Espagne	5,7	12,7	11,4	8,0	15,4
Finlande	12,1	20,3	-4,2	-4,2	6,9
France	-5,6	0,8	4,5	2,9	10,3
Grèce	-5,0	10,3	18,3	14,3	16,0
Irlande	Ns	14,6	7,4	4,7	12,2
Italie	42,3	31,5	9,6	8,9	11,9
Norvège	-23,9	-0,4	-2,0	-6,0	-0,6
Pays-bas	6,8	6,7	2,4	3,7	-0,3
Portugal	-5,7	4,1	11,6	6,1	3,4
RoyaumeUni	9,1	7,9	3,4	3,5	3,9
Suède	5,1	3,3	6,7	15,9	-0,7
Total	8,3	10,2	5,3	5,5	8,4
(Source: Isemar)

Part ds 10 premiers ports dans les trafics conteneurs en Europe

	% top 10 ports	total 56 ports en tonnes
1980	62,3	10 213 583
1990	66,2	18 862 663
2000	64,9	44 929 408
(Source: Isemar)

Les ports français dans leur rangèe :
le trafic total
(% du trafic par rangèe)

	1970	1980	1990	2000
Dunkerque	41	58	48	5
Rouen	21	31	29	2
Le Havre	95	11	7	7
Marseille	268	28	242	19
Nantes / St-Nazaire	7	9	11	11
Bordeaux	7	8	4	3
(Source: Isemar)

Annexes statistiques

Trafics par type de conditionnement
en pourcentage de I'activite totale

	1970	1980	1990	2000
vracs liquides	57	52	47	39
vracs solides	23	26	27	25
diverses	20	21	26	36
total	100	100	100	100

Parts de marché par rangée
en pourcentage du trafic total

	1970	1980	1990	2000
RPO	12.4	11.4	12.9	16
S&B	6.7	58	62	7.1
EN	557	544	54.3	50.1
MN	25.1	28.3	26.6	26.4
total	100	100	100	100

Parts de marché par rangée
en pourcentage du trafic de marchandises diverses

	1970	1980	1990	2000
RPO	12.4	11.4	12.9	16
S&B	67	58	62	7.1
EN	55.7	54.4	54.3	50.1
MN	25.1	28.3	26.6	26.4
total	100	100	100	100

Évolution des trafics des ports français
dans leur rangée : trafic total
en % du trafic total de marchandises par rangée

	1970	1980	1990	2000
Dunkerque	41	58	48	4.8
Rouen	2.1	31	29	2.4
Le Havre	95	10.9	70	7.2
Marseille	26.8	28	24.2	18.9
Nantes / St-Nazaire	78	103	138	10.6
Bordeaux	81	89	53	3.1

Évolution des trafics des ports français
dans leur rangée .marchandises diverses
en % du trafic total de march. diverses par rangèe

	1970	1980	1990	2000
Dunkerque	33	33	33	1.5
Rouen	1.9	23	1.0	1.1
Le Havre	33	48	52	5.3
Marseille	12.2	156	14.9	6.9
Nantes / St-Nazaire	22	47	42	3.4
Bordeaux	36	53	2.4	1.4

Évolution des trafics des ports français
dans leur rangée : nombre d'evp
en % du trafic total d'evp par rangée

	1970	1980	1990	2000
Dunkerque	nc	1.0	0.6	0.6
Rouen	nc	1.5	0.8	0.6
Le Havre	nc	8.1	7.1	5.9
Marseille	nc	13.1	12.0	5.4
Nantes / St-Nazaire	nc	0.1	1.4	2.9
Bordeaux	nc	4.4	2.2	1.3

Évolution des trafics des ports français
dans leur rangée : vracs secs
en % du trafic total de vracs secs par rangée

	1970	1980	1990	2000
Dunkerque	7.4	10.1	7.8	10
Rouen	3.2	4.7	5.0	3.8
Le Havre	1.5	4.2	2.6	2.2
Marseille	7.0	17.8	18.9	19.2
Nantes / St-Nazaire	3.5	7.4	11.4	12.1
Bordeaux	4.9	6.7	7.8	4.1

Évolution des trafics des ports français
dans leur rangée : vracs liquides
en % du trafic total de vracs liquides par rangée

	1970	1980	1990	2000
Dunkerque	2.8	3.9	3.4	4.5
Rouen	1.6	2.3	2.7	2.9
Le Havre	15.9	19.1	12.0	13.6
Marseille	34.3	33.4	28.8	29.4
Nantes / St-Nazaire	12.4	12.8	18.1	14
Bordeaux	11.6	10.7	5.1	3.5

Dunkerque, Rouen, Le Havre dans rangée nord (EN)
Marseille dans rangée Méditerranée (MN)
Bordeaux, Nantes/Saint-Nazaire dans rangée périphérique ouest (RPO)

CLASSEMENT DE 56 PORTS EUROPEENS -2000

RANG				PORT	PAYS	REPARTITION DES TRAFICS			RANG SELON MARCHANDISE
2000	1990	1980	Pondéré Par VA	PORT	PAYS	L	S	D	L	S	D	EVP
1	1	1	1	Rotterdam	Pays-Bas	46%	28%	26%	1	1	1	1
2	2	3	2	Anvers	Belgique	26%	21%	53%	6	3	2	3
3	3	2	10	Marseille	France	69%	17%	14%	2	8	18	16
4	4	5	3	Hambourg	Allemagne	14%	29%	57%	20	5	3	2
5	6	4	12	Le Havre	France	66%	9%	25%	3	20	13	8
6	12	15	6	Amsterdam	Pays-Bas	22%	68%	11%	17	2	30	48
7	8	9	25	Tees and Hartlepool	Royaume-Uni	70%	19%	11%	4	11	35	36
8	7	7	9	Gênes	Italie	36%	21%	43%	12	10	9	10
9	9	14	17	Grimsby & Immingham	Royaume-Uni	52%	27%	21%	8	9	21	38
10	5	6	13	Londres	Royaume.Uni	39%	36%	25%	11	7	19	25
11	11	10	24	Trieste	Italie	75%	7%	19%	5	28	25	32
12	19	18	8	Algésiras (Baie d')	Espagne	38%	6%	56%	13	30	7	7
13	10	8	18	Dunkerque	France	33%	57%	11%	15	4	38	42
14	14	11	4	Breme / Bremerhaven	Allemagne	4%	20%	76%	40	14	4	6
15	15	13	28	Southampton	Royaume-Uni	69%	4%	24%	7	40	24	13
16	13	25	7	Brugge-Zeebruage	Belgique	14%	7%	79%	31	32	6	14
17	16	16	22	Gôteborg	Suède	58%	1%	41%	10	51	17	17
18	18	24	35	Nantes / Saint-Nazaire	France	63%	28%	9%	9	17	49	40
19	22	36	20	Liverpool	Royaume-Uni	41%	23%	36%	18	18	20	18
20	25	21	16	Barcelone	Espagne	30%	11%	58%	23	27	12	9
21	29	42	5	Felixstowe	Royaume-Uni	0%	0%	100%	53	55	5	4
22	21	12	27	Venise	Italie	44%	32%	24%	19	16	31	31
23	20	20	39	Tarraaone	Espagne	62%	33%	5%	14	13	53	49
24	17	19	29	Bilbao	Espagne	54%	16%	30%	16	24	27	22
25	26	33	11	Lubeck	Allemagne	0%	7%	93%	54	36	8	45
26	34	37	15	Valence	Espagne	7%	18%	75%	42	23	11	11
27	27	27	21	Livourne	Italie	38%	5%	57%	22	45	16	20
28	23	17	34	Rouen	France	42%	43%	15%	21	12	44	43
29	28	31	30	Ravenne	Italie	33%	40%	27%	27	15	34	35
30	56	56	14	Gioia Tauro	Italie	0%	1%	95%	55	53	10	5
31	45	49	19	Dublin	Irlande	16%	8%	76%	33	37	14	21
32	39	40	26	Belfast	Royaume-Uni	18%	22%	61%	34	26	22	33
33	32	23	31	La Spezia	Italie	30%	11%	60%	32	35	23	15
34	30	30	41	Salonique	Grèce	52%	17%	32%	24	31	37	30
35	35	32	23	Le Pirée	Grèce	0%	9%	91%	52	42	15	12
36	33	38	45	Leixoès	Portuaal	57%	14%	29%	25	34	42	28
37	24	22	43	Naples	Italie	40%	37%	24%	29	22	46	26
38	31	26	40	Lisbonne	Portugal	15%	46%	39%	43	21	40	23
39	41	39	33	Helsinki	Finlande	8%	12%	80%	50	43	26	27
40	49	48	38	Hull	Royaume-Uni	26%	14%	60%	35	41	32	29
41	46	51	52	Cork	Irlande	58%	16%	26%	28	38	50	39
42	43	50	37	Aarhus	Danemark	18%	5%	77%	41	50	29	24
43	38	35	36	Helsingborg	Suéde	9%	10%	81%	51	46	28	46
44	52	46	49	Bristol	Royaume-Uni	24%	60%	15%	37	19	52	53
45	42	43	56	Castellon	Espagne	78%	16%	6%	26	39	56	54
46	36	28	55	Bordeaux	France	54%	16%	30%	30	29	54	47
47	40	29	48	Clyde	Royaume-Uni	24%	50%	26%	38	25	51	56
48	37	34	47	Copenhague	Danemark	32%	28%	40%	36	33	45	41
49	48	41	44	Stockholm	Suède	14%	16%	71%	47	44	36	51
50	44	45	46	Kotka	Finlande	21%	11%	68%	44	48	39	37
51	55	55	42	Thamesport	Royaume-Uni	0%	0%	100%	56	56	33	19
52	50	47	50	Malmö	Suède	23%	8%	68%	46	49	41	55
53	47	44	53	Oslo	Norvège	33%	17%	50%	39	47	48	34
54	53	52	51	Palerme	Italie	19%	10%	72%	48	52	43	52
55	51	53	54	Hamina	Finlande	31%	1%	68%	45	54	47	44
56	54	54	32	Frédrikstad-Borg Harbour	Norvège	25%	50%	25%	49	6	55	50

L : vracs Liquides, S :vracs Solides, D : marchandises Diverses
pondération par Valeur-Ajoutée : trafics de Liquides x 1, Solides x 6, Diverses x 12
sources : données presse, Autorités Portuaires, Isemar